Panoramica Gestione Utenti
La sezione Gestione Utenti consente all'amministratore dell'agenzia di gestire gli account dei collaboratori che accedono a RISKASS. Da questa area è possibile aggiungere nuovi utenti, assegnare ruoli e configurare le autorizzazioni di visibilità sui dati dell'agenzia.
Chi può gestire gli utenti
La gestione degli utenti è riservata agli utenti con ruolo di Amministratore Agenzia o Agente. Gli altri ruoli (Front Office, Back Office, Collaboratore) non hanno accesso a questa sezione e non possono modificare le impostazioni degli altri utenti.
Cosa puoi gestire
Dalla sezione Gestione Utenti, l'amministratore può:
- Aggiungere nuovi collaboratori — Creare account per nuovi membri del team che devono accedere alla piattaforma.
- Disattivare collaboratori — Disattivare gli account di utenti che non fanno più parte dell'agenzia, impedendone l'accesso alla piattaforma.
- Assegnare ruoli — Definire il livello di accesso di ciascun utente tramite il sistema di ruoli.
- Configurare i permessi di visibilità — Stabilire quali dati ciascun utente può visualizzare (tutti i clienti dell'agenzia o solo i propri).
Ruoli disponibili
RISKASS prevede cinque ruoli per gli utenti dell'agenzia:
| Ruolo | Descrizione | Permessi chiave |
|---|---|---|
| Amministratore Agenzia | Il titolare o responsabile dell'agenzia. | Accesso completo a tutte le funzionalità, gestione utenti, impostazioni, visibilità totale sui dati. |
| Agente | Subagente o responsabile commerciale. | Gestione team e dati aziendali, caricamento MUP, accesso operativo completo. |
| Front Office | Personale di accoglienza e gestione clienti. | Gestione clienti, visualizzazione report, accesso operativo. |
| Back Office | Personale per gestione documentale e dati. | Gestione documenti, elaborazione dati, accesso operativo. |
| Collaboratore | Operatore con accesso base. | Accesso alle funzionalità operative (chat, questionari, comparatore), visibilità configurabile. |
L'Amministratore Agenzia ha sempre visibilità completa su tutti i dati e su tutte le attività del team. Gli altri ruoli possono avere una visibilità limitata in base alla configurazione dei permessi.
Permessi di visibilità
Oltre al ruolo, per ciascun utente è possibile configurare specifici permessi di visibilità:
- Vede tutti i clienti — Determina se il collaboratore può vedere tutti i clienti dell'agenzia oppure solo quelli assegnati a lui. Questa impostazione è fondamentale per agenzie con più collaboratori che gestiscono portafogli distinti.
- Vede tutte le chiamate — Determina se il collaboratore può visualizzare lo storico chiamate di tutto il centralino oppure solo le proprie chiamate.
Per le istruzioni operative sulla gestione degli utenti, consulta la pagina Gestire gli utenti.