Classificazione automatica
Durante l'import, RISKASS classifica automaticamente ogni cliente in una delle tre tipologie in base ai dati presenti nel file. Questa pagina spiega i criteri di classificazione utilizzati.
Le tre tipologie
| Tipologia | Viene assegnata quando... | Esempi |
|---|---|---|
| Retail | Il codice fiscale è di una persona fisica e l'email è un indirizzo gratuito (Gmail, Yahoo, Hotmail, ecc.) | Mario Rossi con email mario.rossi@gmail.com |
| Professional | La ragione sociale indica una ditta individuale oppure è presente una Partita IVA oppure l'email è una PEC | Studio Bianchi con P.IVA, o una PEC come info@pec.studiobianchi.it |
| Corporate | La ragione sociale contiene una forma societaria (SRL, SPA, SRLS, cooperative, consorzi, enti, associazioni, fondazioni) | Assicurazioni Verdi SRL, Cooperativa Alfa |
Ordine di valutazione
Il sistema valuta i criteri in questo ordine di priorità:
- Corporate — se la ragione sociale contiene una forma societaria, il cliente è sempre Corporate (ad esempio, una SRL è sempre Corporate indipendentemente dagli altri campi)
- Professional — se è presente una P.IVA, una PEC o la ragione sociale indica una ditta individuale
- Retail — tutti i restanti casi: persona fisica con email gratuita e senza P.IVA
Modificare la classificazione
La classificazione automatica è una proposta del sistema basata sui dati disponibili. Prima di confermare l'import, potete:
- Verificare i conteggi per tipologia nella schermata dei risultati
- Controllare casi specifici nell'anteprima
- Il sistema potrebbe non classificare correttamente casi ambigui — ad esempio un professionista che usa un'email gratuita potrebbe essere classificato come Retail