Creare una Raccomandazione IVASS

Per iniziare, dalla dashboard del modulo Raccomandazioni clicca su "Nuova Raccomandazione". Il wizard ti guiderà in 4 passaggi.

Passaggio 1 — Selezione del cliente

Ricerca cliente — cerca per nome, email o codice fiscale tra i clienti della tua agenzia
Anteprima — scheda riepilogativa del cliente selezionato
Nuovo cliente — crea un nuovo cliente direttamente dal wizard
Cambio cliente — modifica la selezione prima di proseguire

Passaggio 2 — Analisi della polizza attuale

Analizza la situazione assicurativa corrente con un approccio sintetico.

Tipologia polizza — seleziona dal menu a tendina
Compagnia attuale — la compagnia della polizza in essere
Nome polizza — denominazione del prodotto
Premio annuo — importo del premio corrente
Motivo dell'analisi — convenienza tariffaria, ampiezza coperture, specificità garanzie, maggiori garanzie, minor costo, altro
Note aggiuntive — informazioni supplementari

Nella raccomandazione IVASS le sezioni "Specifiche esigenze" e "Punti di interesse" non sono richieste. L'analisi è più sintetica e focalizzata sulla motivazione della raccomandazione.

Passaggio 3 — Raccomandazione e motivazione

Selezione della polizza raccomandata

Da database — seleziona compagnia (solo con mandato), anno e prodotto dal Comparatore
PDF personalizzato — carica il PDF della polizza, inserisci nome e premio manualmente. L'AI classifica automaticamente il documento.

Motivazione da template

A differenza della consulenza, la motivazione è generata da un template strutturato (non dall'AI):

"Ho analizzato la Sua attuale polizza [tipo] con [compagnia]. Alla luce dell'analisi effettuata, Le raccomando il prodotto [nome] di [compagnia raccomandata] con premio annuo di € [importo], in quanto..."

Il template garantisce un formato uniforme e conforme alle aspettative IVASS. Puoi comunque personalizzare il testo.

Passaggio 4 — Documenti e MUP

Questo passaggio è esclusivo della raccomandazione IVASS.

MUP (Modulo Unico Precontrattuale)

Il MUP è un documento obbligatorio per legge per ogni raccomandazione di prodotto assicurativo.

Selezione agente — scegli l'agente/consulente dal menu a tendina. Vengono mostrati solo gli utenti con un MUP caricato nel profilo.
Caricamento MUP — se l'utente corrente non ha un MUP, puoi caricarne uno direttamente
Il MUP selezionato viene incluso automaticamente nei documenti generati

Compenso

Importo — inserisci il compenso in euro
Tipologia — nella raccomandazione IVASS è disponibile solo il compenso fisso
Numero fattura — generato automaticamente per la fattura proforma

Selezione documenti

Scegli quali documenti generare:

Lettera di Incarico — obbligatoria (pre-selezionata)
Allegato 4 — obbligatorio (pre-selezionato)
Relazione Descrittiva — obbligatoria (pre-selezionata)
Fattura Proforma — opzionale ma consigliata
MUP — obbligatorio (pre-selezionato)

Clicca su "Genera Documenti" per produrre tutti i PDF in un unico documento unificato.

Dopo il salvataggio

Download documenti — scarica il PDF unificato con tutti i documenti
Invio email — invia i documenti al cliente
Modifica — puoi modificare e rigenerare i documenti
Link sicuro — condividi un link con token temporaneo per la consultazione online