Creare una Consulenza

Creare una Consulenza personalizzata

Per iniziare, dalla dashboard del modulo Consulenze clicca su "Nuova Consulenza". Il wizard ti guiderà in 3 passaggi.

Il primo step consente di associare la consulenza a un cliente.

Ricerca cliente — digita il nome, l'email o il codice fiscale per cercare un cliente già presente nel sistema. I risultati sono filtrati per la tua agenzia.
Anteprima cliente — una volta selezionato, viene mostrata una scheda riepilogativa con nome, email, tipologia (persona fisica/giuridica) e dati fiscali.
Nuovo cliente — se il cliente non esiste, puoi crearlo direttamente dal wizard senza uscire dalla procedura.
Cambio cliente — puoi cambiare il cliente selezionato in qualsiasi momento prima di proseguire.

In questo step analizzi la situazione assicurativa corrente del cliente.

Tipologia polizza — seleziona dal menu a tendina (Auto, Casa, Vita, RC Professionale, ecc.)
Compagnia attuale — la compagnia con cui il cliente ha la polizza in essere
Nome polizza — denominazione commerciale del prodotto
Premio annuo — importo del premio attuale in euro
Motivo dell'analisi — perché stai effettuando questa consulenza: convenienza tariffaria, ampiezza delle coperture, specificità delle garanzie, maggiori garanzie, minor costo, altro

Queste sezioni sono esclusive della consulenza e non sono presenti nella Raccomandazione IVASS:

Specifiche esigenze — descrizione dettagliata dei bisogni assicurativi del cliente, compilabile liberamente o attraverso il questionario di analisi dei bisogni
Punti di interesse — aspetti specifici su cui focalizzare la consulenza (coperture mancanti, clausole particolari, esclusioni)
Note aggiuntive — informazioni supplementari utili per la motivazione

Questo è il passaggio finale dove formuli la proposta.

Puoi scegliere la polizza da raccomandare in due modi:

Da database — seleziona compagnia, anno e prodotto tra le polizze presenti nel Comparatore. Vengono mostrate solo le polizze delle compagnie per cui hai mandato.
PDF personalizzato — carica manualmente il PDF della polizza (max 50MB), inserisci il nome del prodotto e il premio. L'AI classifica automaticamente il documento.

Clicca su "Genera motivazione" per far produrre all'AI una motivazione dettagliata e personalizzata
L'AI analizza la situazione attuale, le esigenze del cliente e la polizza raccomandata
La motivazione deve essere di almeno 200 caratteri
Puoi modificare liberamente il testo generato dall'AI prima di salvare

Importo — inserisci il compenso in euro
Tipologia — scegli tra compenso fisso o percentuale (nella consulenza sono disponibili entrambi)

Spunta la casella per inviare automaticamente la consulenza via email al cliente con i documenti allegati.

Una volta completata la consulenza, puoi:

Visualizzare il riepilogo completo
Scaricare i documenti in formato PDF (Lettera di Incarico, Allegato 4, Relazione Descrittiva, Fattura Proforma)
Condividere un link sicuro con il cliente per la consultazione online
Modificare la consulenza in qualsiasi momento