Come importare
Questa guida vi accompagna passo per passo nel processo di import, dalla selezione del gestionale fino alla conferma finale.
Passo 1 — Selezionare il gestionale
Dalla schermata "Importa Clienti" vedrete una griglia con tutti i gestionali supportati. Cliccate sul gestionale da cui avete esportato il file. Se il vostro gestionale non è in elenco, scegliete "Altro Backoffice". Se avete già classificato i clienti, scegliete "File già segmentato".
Passo 2 — Caricare il file
Nella schermata successiva, caricate il file esportato dal gestionale. I formati accettati sono:
- CSV — file di testo con valori separati da virgola o punto e virgola
- Excel (.xlsx) — file Microsoft Excel
Trascinate il file nell'area di caricamento oppure cliccate per selezionarlo dal computer. Il sistema analizza il file e mostra un'anteprima delle prime righe.
Passo 3 — Segmentazione
Questo passaggio varia in base al gestionale selezionato:
Omnia (automatico)
Per i file Omnia, il sistema riconosce automaticamente le colonne e separa nome e cognome dove necessario. La segmentazione avviene senza alcun intervento da parte vostra.
Altri gestionali (mappatura manuale)
Per tutti gli altri gestionali, il sistema vi chiede di indicare quale colonna del vostro file corrisponde a ciascuno di questi 4 campi usati per la classificazione:
- Ragione sociale
- Partita IVA
- Codice fiscale
Selezionate le colonne corrette dai menu a tendina e cliccate "Avvia segmentazione".
File già segmentato
Se avete scelto "File già segmentato", la segmentazione viene saltata. Passate direttamente alla mappatura dei campi RISKASS.
Passo 4 — Risultati segmentazione
Dopo la segmentazione, il sistema mostra una tabella riassuntiva con il conteggio dei clienti per tipologia:
| Tipologia | Conteggio |
|---|---|
| Retail (persone fisiche) | es. 245 |
| Professional (ditte individuali, professionisti) | es. 58 |
| Corporate (società, enti) | es. 32 |
Verificate che i numeri siano coerenti con quello che vi aspettate. Se qualcosa non torna, potete tornare indietro e ricontrollare la mappatura delle colonne.
Passo 5 — Mappatura campi RISKASS
In questo passaggio indicate quale colonna del file corrisponde a quale campo di RISKASS. I campi disponibili dipendono dalla tipologia del cliente. Usate i menu a tendina per associare le colonne.
Passo 6 — Anteprima import
Prima della conferma finale, il sistema confronta i dati del file con quelli già presenti in RISKASS e mostra:
- Nuovi clienti — quanti record verranno creati ex novo
- Aggiornamenti — quanti clienti esistenti verranno aggiornati con i nuovi dati
Potete espandere l'anteprima per verificare riga per riga quali clienti verranno importati e quali aggiornati.
Passo 7 — Conferma e completamento
Cliccate "Conferma import" per avviare l'inserimento. Una volta completato, riceverete un riepilogo con il numero di clienti creati e aggiornati. I nuovi clienti saranno immediatamente disponibili nella sezione Clienti di RISKASS.