WordPress — Form sito agenzia

L'integrazione WordPress permette di pubblicare i questionari di analisi del rischio di RISKASS direttamente sul sito web della vostra agenzia. I visitatori del sito possono compilare il questionario e ricevere un report personalizzato via email; il questionario compilato confluisce poi nella piattaforma RISKASS, dove viene gestito esattamente come una compilazione interna.

L'integrazione è realizzata tramite un plugin WordPress dedicato (RiskAss Site Forms) che si scarica e si configura dall'area Integrazioni di RISKASS.

Cosa offre l'integrazione

Dopo l'installazione, sul sito WordPress dell'agenzia è possibile:

• Inserire questionari nelle pagine tramite uno shortcode WordPress ([smartagency_form]).
• Scegliere il tipo di questionario da pubblicare: privati (Retail), professionisti (Professional) o aziende (Corporate).
• Personalizzare colori e font del form per allinearlo all'identità visiva del sito.
• Attribuire le compilazioni a un collaboratore dell'agenzia, così i questionari ricevuti hanno già un titolare assegnato in RISKASS.
• Scegliere una pagina di redirect dopo l'invio del questionario (es. una landing di ringraziamento).
• Personalizzare i messaggi mostrati durante il caricamento e dopo il completamento.

I dati compilati dal visitatore vengono inviati alla piattaforma RISKASS, dove l'AI genera il report e lo recapita al cliente via email. Il questionario compare nella sezione Questionari della piattaforma con la compilazione completa, esattamente come quelli inviati direttamente dall'agenzia.

Come funziona

Quando un visitatore compila il form sul sito dell'agenzia, il plugin invia in tempo reale i dati alla piattaforma RISKASS. La piattaforma genera il report tramite AI, recapita l'email al cliente e archivia il questionario nella vostra dashboard. Il collaboratore associato al sito riceve la compilazione tra i propri questionari e può fare follow-up come per qualsiasi altro contatto.

Requisiti

• Il modulo WordPress deve essere attivo nella licenza dell'agenzia. Se non lo è, dalla card "WordPress" nell'area Integrazioni potete inviare una richiesta di attivazione al supporto RISKASS.
• L'agenzia deve avere generato una Chiave API dal pannello Team. Senza la chiave, il plugin WordPress non può connettersi a RISKASS.
• Sul sito WordPress di destinazione serve l'accesso da amministratore per installare il plugin.

Installazione e configurazione

L'intera procedura parte dalla card WordPress nell'area Integrazioni di RISKASS.

1. Generazione della chiave API

Aprite la card "WordPress" e verificate la presenza di una Chiave API Plugin:

• Se la chiave è presente, copiatela con il pulsante apposito.
• Se non è presente, andate prima sul pannello Team per generarla, poi tornate sulla card.

La stessa chiave verrà usata dal plugin per autenticare ogni invio di questionario verso la piattaforma.

2. Download del plugin

Dalla card "WordPress", cliccate Scarica Plugin WordPress. Il sistema genera in tempo reale un file riskass-site-forms.zip contenente la versione corrente del plugin. Non è necessario aggiornare manualmente il file zip: ogni download contiene sempre la versione più recente.

3. Installazione su WordPress

Sul sito WordPress dell'agenzia:

1. Accedete come amministratore e andate su Plugin → Aggiungi nuovo → Carica plugin.
2. Selezionate il file riskass-site-forms.zip scaricato e cliccate Installa ora.
3. A installazione completata, cliccate Attiva plugin.

Il plugin è ora visibile nella lista dei plugin attivi del sito.

4. Configurazione del plugin

Nel menu di amministrazione di WordPress, aprite Impostazioni → SmartAgency Forms (o RiskAss Forms a seconda della versione). La pagina di configurazione è organizzata in sezioni.

Connessione a SmartAgency. Si imposta l'URL Piattaforma (compilato in automatico al primo accesso) e la Chiave API generata al passo 1. Incollate la chiave e salvate.

Collaboratore. Cliccando Sincronizza Collaboratori, il plugin scarica dalla piattaforma l'elenco dei collaboratori dell'agenzia. Selezionatene uno: tutti i questionari compilati sul sito WordPress verranno attribuiti a questo collaboratore in RISKASS.

Personalizzazione. Si possono impostare il colore primario, il colore primario chiaro e il colore secondario del form, oltre alla famiglia di caratteri (Inter, Roboto, Open Sans). I valori di default replicano lo stile RISKASS, ma possono essere modificati per allineare il form al tema del sito.

Messaggi e Redirect. Si personalizzano il messaggio mostrato durante l'elaborazione AI, il messaggio finale di successo, e si può scegliere una pagina del sito WordPress su cui rimandare l'utente dopo aver chiuso il popup di completamento.

5. Pubblicazione dei questionari

Per pubblicare un questionario su una pagina o un articolo del sito, inserite uno degli shortcode disponibili:

• Privati (Retail): [smartagency_form type="retail"] — questionario per persone fisiche e famiglie.
• Professionisti: [smartagency_form type="professional"] — questionario per liberi professionisti e ditte individuali.
• Aziende (Corporate): [smartagency_form type="corporate"] — questionario per società e aziende strutturate.

Il visitatore vedrà il form multi-step con la grafica personalizzata configurata al passo 4.

Suggerimenti pratici

Pubblicate il form dei privati (Retail) sulla home page del sito o in una landing dedicata: è il modo più diretto per generare lead in entrata. Le compilazioni arrivano in RISKASS già attribuite al collaboratore scelto, pronte per il follow-up.

Se cambiate la Chiave API dal pannello Team di RISKASS (es. dopo una rigenerazione di sicurezza), ricordatevi di aggiornarla anche nelle impostazioni del plugin WordPress: senza la chiave aggiornata, gli invii dal sito smetteranno di funzionare.