Panoramica SmartDrive
SmartDrive è l'archivio documenti condiviso della vostra agenzia. Permette di raccogliere in un unico spazio tutti i documenti utili al lavoro quotidiano — CGA, modulistica, circolari, materiali di formazione, procedure interne — e di renderli accessibili ai vostri collaboratori con regole di visibilità che decidete voi.
A cosa serve
SmartDrive è pensato per risolvere un problema concreto delle agenzie: i documenti che contano sono sparsi tra caselle email, cartelle locali di PC diversi, condivisioni cloud personali. Il risultato è che spesso ciascun operatore consulta una versione diversa, o non trova affatto il documento giusto.
Con SmartDrive avete un posto unico in cui:
- Archiviare i documenti che servono a tutta l'agenzia o a singoli gruppi di collaboratori.
- Organizzare i file in cartelle e sotto-cartelle con permessi specifici.
- Trovare rapidamente ciò che serve tramite navigazione o ricerca.
- Dare in pasto i documenti a Charlie, l'assistente AI, che può leggerli e rispondere a domande basate sul loro contenuto.
Chi lo usa
SmartDrive è accessibile a tutti gli utenti della vostra agenzia che hanno un account RISKASS, ma con due livelli di permesso:
| Ruolo | Cosa può fare |
|---|---|
| Amministratore di agenzia | Crea e organizza cartelle, imposta i permessi di accesso, carica ed elimina file, definisce chi vede cosa. |
| Altri utenti | Vedono le cartelle a cui sono stati autorizzati, caricano e scaricano i file secondo i permessi impostati. |
Principali benefici
| Vantaggio | Descrizione |
|---|---|
| Un unico archivio | Tutti i documenti di agenzia in un posto solo, accessibile da browser senza installare nulla. |
| Organizzazione gerarchica | Cartelle e sotto-cartelle con ordine personalizzato. |
| Permessi granulari | Decidete chi può vedere, caricare o gestire ogni cartella. |
| Quota gestita | Lo spazio assegnato alla vostra agenzia è sempre visibile; limiti chiari sulla dimensione dei singoli file. |
| Integrazione con Charlie | L'AI può cercare, leggere e riassumere i documenti archiviati. |
| Auto-archivio dal comparatore | Le polizze CGA personalizzate caricate nel comparatore finiscono in automatico su SmartDrive. |
Sezioni della guida
- Cartelle e file — come creare, caricare, scaricare, organizzare.
- Permessi per cartella — chi vede cosa e come gestire gli accessi.
- Integrazioni — uso con Charlie AI e auto-copia dal comparatore.
- Attivazione e quota — come attivare SmartDrive e quanto spazio avete.
- FAQ e risoluzione problemi — risposte alle domande più comuni.