Domande frequenti

In questa pagina trovi le risposte alle domande più frequenti sull'utilizzo di RISKASS. Se non trovi la risposta che cerchi, consulta la pagina Risoluzione problemi oppure contatta il supporto tecnico.

Accesso e account

Come posso reimpostare la mia password?

Per reimpostare la password di accesso a RISKASS:

1. Vai alla pagina di login della piattaforma.
2. Clicca su "Password dimenticata" sotto il modulo di accesso.
3. Inserisci l'indirizzo email associato al tuo account.
4. Controlla la tua casella di posta: riceverai un'email con un link per la reimpostazione.
5. Segui il link e imposta una nuova password.

Se non ricevi l'email entro pochi minuti, controlla la cartella spam. Se il problema persiste, contatta l'amministratore della tua agenzia.

Perché non riesco a vedere tutti i clienti dell'agenzia?

La visibilità sui clienti dipende dai permessi configurati per il tuo account. Se il parametro vede_utenti è impostato su "solo i propri clienti", vedrai esclusivamente i clienti assegnati a te.

Per ottenere la visibilità su tutti i clienti dell'agenzia, chiedi all'amministratore di modificare i tuoi permessi nella sezione Gestione Utenti.

Chi può aggiungere nuovi utenti alla piattaforma?

Solo gli utenti con ruolo amministratore dell'agenzia possono aggiungere, modificare o disattivare collaboratori. Se hai bisogno che venga creato un nuovo account, rivolgiti all'amministratore.

Clienti e anagrafica

Come posso convertire un Prospect in Cliente?

Nella lista Prospect, ogni record mostra un pulsante Converti in Cliente. Cliccandolo:

1. Il sistema chiede una conferma.
2. Lo stato del contatto viene aggiornato da Prospect a Cliente.
3. Il record viene spostato automaticamente dalla lista Prospect alla lista Clienti.

Tutti i dati anagrafici, i questionari compilati e i report generati restano associati al profilo. Non è necessario ricreare il contatto.

Come posso esportare i dati dei clienti?

Dalla lista Clienti, clicca il pulsante Esporta Anagrafiche per scaricare un file CSV con tutti i clienti della tua agenzia. Dalla lista Prospect, il pulsante si chiama Esporta Prospect e scarica solo i prospect.

Il file CSV include tutti i campi anagrafici (nome, email, telefono, codice fiscale, tipo, ecc.) e può essere aperto con Excel o importato in altri strumenti.

Questionari

Come posso reinviare un questionario a un cliente?

Se un cliente non ha ricevuto o non ha completato il questionario:

1. Accedi alla sezione Questionari e individua la campagna relativa.
2. Nella riga del questionario, utilizza l'opzione Copia link per copiare il link diretto al questionario.
3. Invia manualmente il link al cliente tramite email, WhatsApp o qualsiasi altro canale.

In alternativa, puoi creare un nuovo invio selezionando lo stesso cliente e lo stesso tipo di questionario.

Suggerimento

Il link copiato è lo stesso che il cliente ha ricevuto nell'email originale. Se il cliente lo aveva smarrito, basta condividerlo nuovamente.

## Chat AI

Perché Charlie non risponde ai miei messaggi?

Se Charlie non risponde o mostra un errore, le cause più comuni sono:

• Licenza scaduta — Se la licenza della tua agenzia è scaduta, la chat viene disabilitata. Contatta l'amministratore per il rinnovo.
• Down temporaneo — Il servizio AI può subire brevi interruzioni per manutenzione o aggiornamenti. In questi casi, riprova dopo qualche minuto.
• Problema di connessione — Controlla la tua connessione internet e riprova.

Per una guida dettagliata alla risoluzione dei problemi con la Chat AI, consulta la pagina Risoluzione problemi.

Posso usare Charlie per fare domande su qualsiasi argomento?

Charlie è ottimizzato per il settore assicurativo e per le operazioni di agenzia. Le sue competenze coprono: informazioni sui clienti, polizze e CGA, confronti, questionari, centralino telefonico e Registro RUI. Per domande fuori da questi ambiti, le risposte potrebbero non essere disponibili o accurate.

Compatibilità e accesso

Quali browser sono supportati?

RISKASS è compatibile con i principali browser moderni:

• Google Chrome (consigliato) — Versione più recente.
• Mozilla Firefox — Versione più recente.
• Microsoft Edge — Versione più recente.
• Safari — Versione più recente.

Per la migliore esperienza d'uso, si consiglia di utilizzare Google Chrome con l'ultima versione disponibile.

Posso usare RISKASS da dispositivo mobile?

RISKASS è accessibile da browser mobile. Tuttavia, l'interfaccia è ottimizzata per l'utilizzo da desktop e laptop. Su schermi piccoli, alcune funzionalità (come il Comparatore Polizze e il CGA Explorer) potrebbero risultare meno comode da utilizzare.

Per l'uso operativo quotidiano, si consiglia un computer con schermo di almeno 13 pollici.

Supporto

Come posso contattare il supporto tecnico?

Per assistenza tecnica puoi:

• Contattare il referente commerciale assegnato alla tua agenzia.
• Utilizzare il canale di supporto indicato nella sezione Impostazioni della piattaforma.
• Inviare una richiesta tramite l'indirizzo email del team di assistenza RISKASS.

Il supporto tecnico è disponibile negli orari lavorativi e risponde di norma entro 24 ore.