Panoramica Roboco
Roboco è l'applicazione desktop per Windows che automatizza uno dei lavori più ripetitivi delle agenzie assicurative: compilare i preventivi sui portali delle compagnie. L'operatore raccoglie una volta i dati del cliente e del veicolo, e Roboco si occupa di inserirli sui portali scelti (AXA, Zurich, Mapfre, UCA, ConTe) al posto dell'operatore, in pochi secondi per portale invece dei minuti richiesti dal copia-incolla manuale.
Da dove Roboco prende i dati
I dati necessari per compilare i portali arrivano a Roboco per due strade principali, più un aiuto trasversale.
La fonte principale: Omnia oppure inserimento in Roboco
- Se l'agenzia usa Omnia, l'operatore inserisce normalmente il cliente (o prospect) in Omnia e compila la scheda di richiesta preventivo con i dati del veicolo. A quel punto Roboco legge da Omnia tutto quello che trova. L'integrazione con Omnia si attiva con un flag nelle impostazioni di Roboco.
- Se l'agenzia non usa Omnia, gli stessi dati (cliente, veicolo, garanzie, precedenti) vanno inseriti direttamente nei campi di Roboco dall'operatore.
Scansione documenti: un aiuto in entrambi i casi
Sia che abbiate Omnia sia che non lo abbiate, Roboco sa riconoscere automaticamente i dati contenuti nei documenti scansionati del cliente — libretto di circolazione, carta d'identità, patente — tramite il riconoscimento testo (OCR). I dati estratti dai documenti aiutano a evitare la digitazione manuale: possono essere usati per compilare rapidamente i form di Omnia (quando c'è Omnia, Roboco scrive verso Omnia per voi) oppure per popolare i campi interni di Roboco (quando Omnia non c'è).
Informazioni extra sempre inserite in Roboco
Alcune informazioni utili ai portali compagnia non sono gestite da Omnia, né si ricavano dai documenti: rimangono quindi da compilare direttamente in Roboco. Si tratta sia di informazioni generali (che poi valgono per tutti i portali selezionati) sia di informazioni specifiche per il singolo portale. Anche queste si inseriscono una sola volta e vengono riusate su tutti i portali su cui lanciate la compilazione.
Come funziona in sintesi
- Il collaboratore lancia Roboco sul proprio PC e lo autentica con la sua chiave di licenza.
- Raccoglie i dati base del preventivo lavorando su Omnia (se attivo) o direttamente in Roboco; eventualmente velocizza l'inserimento con la scansione dei documenti del cliente.
- Completa in Roboco le informazioni extra richieste dai portali e non gestite da Omnia.
- Seleziona in quali portali compagnia compilare il preventivo e preme Compila: Roboco apre un browser interno per ogni portale, naviga i form e inserisce i dati al posto dell'operatore.
- L'operatore controlla il risultato, corregge eventuali dettagli discrezionali (franchigie, promozioni) e procede all'invio come fa di consueto.
Due attori, due esperienze
| Chi | Cosa fa | Dove |
|---|---|---|
| Amministratore di agenzia | Gestisce le licenze dei collaboratori (creazione, assegnazione, revoca), scarica l'installer di Roboco, monitora l'utilizzo dalla dashboard. | Pagina Team di SmartAgency, sezione Roboco |
| Collaboratore | Installa Roboco sul proprio PC Windows, inserisce la chiave di licenza ricevuta dall'amministratore, e lo usa ogni volta che deve preparare un preventivo. | Applicazione Roboco sul proprio computer |
Cosa serve
- Modulo Roboco attivo nella licenza SmartAgency dell'agenzia.
- Un PC Windows con connessione a internet per ogni collaboratore che userà Roboco.
- Credenziali valide per i portali delle compagnie assicurative che userete.
- (Opzionale) Credenziali Omnia SIA, se l'agenzia usa questo gestionale e vuole attivare l'estrazione automatica.
Roboco non sostituisce i portali compagnia né il gestionale dell'agenzia: li affianca automatizzando la parte più noiosa del lavoro (il copia-incolla dei dati) e lasciando all'operatore il controllo e la decisione finale.