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Importa Clienti

Seleziona il gestionale da cui proviene il file da importare:

OM
Omnia Automatico
SI
Sintesi
AN
ActNow
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Assyeasy
DI
Diagramma
AL
Alpha
AG
Agire
TM
TOM
GI
Gioia
Altro Backoffice
Gestionale non in elenco
File già segmentato
Clienti già classificati
Formati supportati: CSV ed Excel (.xlsx). Il file verrà analizzato e i clienti classificati automaticamente.

RISKASS permette di importare clienti e prospect da file esportati dal vostro gestionale assicurativo. L'import analizza automaticamente i dati, classifica ogni cliente nella tipologia corretta e rileva eventuali duplicati prima di inserirli nel sistema.

Dove trovare l'import

La funzione di import è accessibile dalla sezione "Importa" nel menu laterale del backoffice RISKASS. Da questa schermata potete selezionare il gestionale di provenienza e caricare il file.

Tre modalità di import

RISKASS supporta tre modalità diverse a seconda del tipo di file che avete:

ModalitàQuando usarlaSegmentazione
Gestionale specifico Il vostro gestionale è nell'elenco (Omnia, Sintesi, ActNow, ecc.) Automatica
Gestionale generico Il vostro gestionale non è in elenco — scegliete "Altro Backoffice" Automatica (dopo mappatura colonne)
File già segmentato Avete già classificato i clienti in retail/professional/corporate Nessuna — solo mappatura campi

Cosa succede durante l'import

Indipendentemente dalla modalità scelta, il processo segue sempre questi passaggi:

  1. Upload del file — caricate il CSV o Excel esportato dal gestionale.
  2. Analisi e segmentazione — il sistema classifica ogni riga in Retail, Professional o Corporate in base ai dati disponibili.
  3. Anteprima — vedete quanti clienti nuovi verranno creati e quanti verranno aggiornati (perché già presenti).
  4. Conferma — approvate l'import e i clienti vengono inseriti in RISKASS.