Gestione conversazioni
Ogni conversazione con Charlie viene salvata automaticamente nel database della piattaforma. Puoi riprendere conversazioni precedenti, cercarle, rinominarle e organizzarle in base alle tue esigenze. In questa pagina trovi le istruzioni per gestire al meglio lo storico delle tue conversazioni.
Salvataggio automatico
Le conversazioni con Charlie vengono salvate automaticamente man mano che proseguono. Non è necessario alcun intervento manuale per preservare lo storico: ogni messaggio inviato e ogni risposta ricevuta vengono registrati in tempo reale.
Quando avvii una nuova conversazione (tramite il pulsante Cancella o dalla modale delle conversazioni), la conversazione precedente resta disponibile nello storico e può essere riaperta in qualsiasi momento.
Modale delle conversazioni
Per accedere allo storico delle conversazioni, apri la modale delle conversazioni. Questa finestra mostra l'elenco completo delle conversazioni salvate, ordinate dalla più recente alla più vecchia.
La modale include:
Una barra di ricerca per trovare rapidamente una conversazione specifica.
L'elenco delle conversazioni con titolo (o nome automatico), data e anteprima dell'ultimo messaggio.
Il pulsante Nuova conversazione per avviare un nuovo dialogo.
Cercare una conversazione
La barra di ricerca nella modale consente di filtrare le conversazioni per parole chiave. La ricerca opera sul titolo della conversazione e sul contenuto dei messaggi, consentendoti di trovare rapidamente una discussione passata anche se non ricordi il titolo esatto.
Digita il termine di ricerca e l'elenco si aggiorna in tempo reale mostrando solo le conversazioni corrispondenti.
Aprire una conversazione salvata
Per riprendere una conversazione precedente, clicca sulla riga corrispondente nell'elenco. La conversazione viene caricata nella chat con l'intero storico dei messaggi, e puoi proseguire il dialogo dal punto in cui lo avevi interrotto.
Il contesto della conversazione (clienti menzionati, polizze consultate, dati caricati) viene ripristinato automaticamente.
Nuova conversazione
Per avviare una nuova conversazione hai due opzioni:
Pulsante Cancella nella toolbar della chat: chiude la conversazione corrente e ne apre una nuova immediatamente.
Pulsante "Nuova conversazione" nella modale delle conversazioni: apre un dialogo vuoto.
In entrambi i casi, la conversazione precedente viene salvata automaticamente e resta accessibile dalla modale.
Rinominare una conversazione
Per impostazione predefinita, le conversazioni vengono salvate con un nome generato automaticamente basato sul contenuto dei primi messaggi. Puoi rinominare una conversazione per identificarla più facilmente:
Apri la modale delle conversazioni.
Individua la conversazione da rinominare.
Passa il mouse sopra la riga delle conversazione: a destra del nome compare il pulsante con i tre puntini (...)
Clicca sui tre puntini: si apre un menu con le azioni disponibili.
Seleziona Rinomina dal menu.
Digita il nuovo nome nella finestra che si apre e conferma con Rinomina (o premendo Invio)
Il nuovo nome verrà mostrato nell'elenco e faciliterà la ricerca futura.
Suggerimento
Assegna nomi descrittivi alle conversazioni per ritrovarle facilmente. Ad esempio: "Consulenza Mario Rossi - Casa", "Confronto polizze auto neopatentati", "Analisi rischio Azienda SRL". Un buon criterio è includere il nome del cliente o l'argomento principale.
## Eliminare una conversazione
Per eliminare una conversazione dallo storico:
Apri la modale delle conversazioni.
Individua la conversazione da eliminare.
Passa il mouse sopra la riga delle conversazione: a destra del nome compare il pulsante con i tre puntini (...)
Clicca sui tre puntini: si apre un menu con le azioni disponibili.
Seleziona Elimina dal menu.
Nella finestra di conferma, clicca Elimina per procedere oppure Annulla per tornare indietro.
Attenzione
L'eliminazione di una conversazione è definitiva. Tutti i messaggi e le risposte contenute nella conversazione verranno rimossi permanentemente e non sarà possibile recuperarli.
## Buone pratiche
Per mantenere lo storico delle conversazioni ordinato e utile nel tempo, ecco alcuni suggerimenti:
Una conversazione per argomento — Avvia una nuova conversazione quando cambi argomento o cliente. Questo rende più facile ritrovare le informazioni in seguito.
Rinomina subito — Dopo una conversazione importante, rinominala con un nome significativo prima che si accumuli troppo storico.
Elimina le conversazioni di test — Se hai fatto prove o test con Charlie, elimina le conversazioni non rilevanti per mantenere pulito l'elenco.
Sfrutta la ricerca — Invece di scorrere l'elenco, usa la barra di ricerca con parole chiave specifiche: nomi di clienti, codici polizza o argomenti.
Riepilogo delle azioni
Azione | Come eseguirla |
|---|---|
Visualizzare lo storico | Aprire la modale delle conversazioni |
Cercare una conversazione | Digitare nella barra di ricerca della modale |
Riprendere una conversazione | Cliccare sulla conversazione nell'elenco |
Avviare una nuova conversazione | Pulsante Cancella o "Nuova conversazione" |
Rinominare | Menu accanto al nome -> Rinomina |
Eliminare | Menu accanto al nome -> Elimina + conferma |