Salta ai contenuti
RISKASS

@menzioni clienti

Le @menzioni clienti sono uno degli strumenti più potenti della chat AI di RISKASS. Menzionando un cliente nel messaggio, carichi automaticamente il suo profilo completo nel contesto della conversazione, permettendo a Charlie di fornire risposte personalizzate e puntuali.

Come funziona

Per menzionare un cliente nella chat:

  1. Digita il carattere @ nel campo di input.
  2. Inizia a scrivere il nome o il cognome del cliente.
  3. Appare un menu a tendina autocomplete con i risultati corrispondenti dalla tua anagrafica clienti.
  4. Seleziona il cliente desiderato dall'elenco cliccandoci sopra.
  5. Il nome del cliente viene inserito nel messaggio come menzione evidenziata.

Il menu autocomplete si aggiorna in tempo reale mentre digiti, filtrando i risultati per corrispondenza con il testo inserito. Sono inclusi sia clienti persone fisiche che persone giuridiche (aziende, società, studi professionali).

## Cosa succede quando menzioni un cliente

Quando invii un messaggio contenente una @menzione cliente, il sistema:

  1. Recupera il profilo completo del cliente dal database della piattaforma.
  2. Carica i dati nel contesto della conversazione AI, rendendoli disponibili a Charlie per l'elaborazione della risposta.
  3. Mantiene il contesto per i messaggi successivi nella stessa conversazione: non sarà necessario menzionare nuovamente il cliente per domande di follow-up.

I dati caricati nel contesto includono:

  • Dati anagrafici — Nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo, contatti.
  • Profilo di rischio — Se disponibile, il profilo generato dai questionari compilati.
  • Questionari compilati — Elenco dei questionari con le relative risposte.
  • Report analitici — I report di analisi del rischio generati dall'AI.
  • Polizze attive — Le polizze associate al cliente.

Esempi di utilizzo

Di seguito alcuni esempi concreti di come utilizzare le @menzioni clienti per ottenere il massimo da Charlie.

Informazioni sul cliente

Mostrami le informazioni di @Mario Rossi

Charlie restituisce una scheda riepilogativa con i dati anagrafici e il profilo del cliente.

Analisi dei rischi

Quali sono i rischi principali di @Mario Rossi?

Charlie analizza il profilo del cliente e i questionari compilati per identificare le aree di rischio scoperte o sottocopertura.

Raccomandazione polizze

Consiglia una polizza per @Maria Bianchi

Charlie valuta il profilo di rischio del cliente e suggerisce i prodotti assicurativi più adatti tra quelli disponibili nel database della piattaforma.

Questionari compilati

Mostra i questionari di @Azienda SRL

Charlie elenca i questionari compilati dal cliente, con data di compilazione, tipo di questionario e stato dei report.

Report analitico

Genera il report analitico di @Luca Verdi

Charlie recupera il report di analisi del rischio generato dall'AI per il cliente indicato.

Storico chiamate

Mostra le chiamate con @Mario Rossi

Se l'integrazione VIS è attiva, Charlie recupera lo storico delle chiamate telefoniche intercorse con il cliente menzionato.

Combinare menzioni e domande

La potenza delle @menzioni sta nella possibilità di combinarle liberamente con qualsiasi tipo di domanda. Puoi creare richieste articolate che coinvolgono il profilo del cliente:

@Mario Rossi ha una polizza casa attiva? Se no, quale gli consiglieresti?

Confronta il profilo di rischio di @Mario Rossi con le coperture disponibili per la sua zona

Prepara un riepilogo consulenziale per @Azienda SRL basandoti sui questionari compilati
## Menzioni multiple

Puoi menzionare più clienti nello stesso messaggio per richieste comparative o per operazioni che coinvolgono più soggetti:

Confronta il profilo di rischio di @Mario Rossi e @Maria Bianchi