Gestione e storico

Gestione e storico raccomandazioni

La dashboard offre una vista completa di tutte le raccomandazioni IVASS create.

Statistiche

Totale raccomandazioni — numero complessivo
Completate — raccomandazioni con documenti generati
In bozza — raccomandazioni in corso di compilazione

Stati delle pratiche

Bozza — raccomandazione iniziata ma non completata, modificabile in qualsiasi momento
In elaborazione — fase di completamento (generazione documenti in corso)
Completata — raccomandazione finalizzata con tutti i documenti IVASS generati
Annullata — pratica annullata e non più attiva

Consultare una pratica

Clicca sul nome del cliente per aprire il dettaglio:

Riepilogo — dati del cliente, polizza attuale, polizza raccomandata, motivazione
Documenti IVASS — elenco dei documenti generati (Lettera, Allegato 4, Relazione, Fattura, MUP) con download
Audit trail — log completo delle azioni con data, utente e dettaglio
Stampa — versione stampabile della pratica

Modificare una pratica

Clicca su Modifica: il wizard si apre con i dati precompilati. Dopo la modifica puoi rigenerare i documenti per riflettere le modifiche nei PDF.

Eliminare una pratica

L'eliminazione è irreversibile e rimuove la pratica e tutti i documenti associati.

Esportazione per audit

Esporta il registro delle raccomandazioni in formato CSV o Excel per verifiche IVASS o audit interni. L'esportazione include tutti i campi della pratica e rispetta i filtri applicati.

Condivisione con il cliente

Genera un link sicuro con token di accesso temporaneo. Il cliente può visualizzare il riepilogo e scaricare i documenti senza autenticazione. Il token ha durata limitata e può essere revocato.

Best practice

Registra subito — crea la raccomandazione al momento della consulenza con il cliente
Motiva chiaramente — una motivazione ben scritta protegge in caso di contestazione
Genera tutti i documenti — includi sempre la fattura proforma anche se opzionale
Revisione mensile — controlla periodicamente le bozze in sospeso per completarle
Esporta regolarmente — mantieni un archivio esterno per sicurezza e audit