Gestione e storico
Gestione e storico consulenze
La dashboard offre una vista completa di tutte le consulenze create, con strumenti per la gestione, il monitoraggio e l'esportazione.
Statistiche
Le card in alto mostrano le metriche principali:
- Totale consulenze — numero complessivo delle consulenze
- Clienti unici — numero di clienti distinti
- Importo totale — somma dei compensi
- AI Powered — percentuale di motivazioni generate con AI
Stati delle pratiche
- Bozza — consulenza iniziata ma non completata, modificabile
- In elaborazione — fase di completamento in corso
- Completata — consulenza finalizzata con documenti generati
- Solo consulenza — completata senza documenti formali
- Annullata — pratica annullata
Consultare una pratica
Clicca sul nome del cliente per aprire il dettaglio:
- Riepilogo — dati del cliente, polizza attuale, polizza raccomandata, motivazione
- Documenti — elenco dei documenti generati con possibilità di download
- Storico modifiche — log delle azioni con data, utente e dettaglio (audit trail)
- Stampa — versione stampabile
Modificare una pratica
Clicca su Modifica nella riga della pratica. Il wizard si apre con i dati precompilati. La modifica di una pratica completata può richiedere la rigenerazione dei documenti.
Eliminare una pratica
L'eliminazione è irreversibile e rimuove sia la pratica che tutti i documenti associati.
Esportazione
Esporta i dati in formato CSV o Excel. L'esportazione rispetta i filtri applicati.
Condivisione con il cliente
Genera un link sicuro con token di accesso temporaneo. Il cliente può visualizzare il riepilogo e scaricare i documenti senza autenticazione. Il token ha durata limitata e può essere revocato.