Utilizzo quotidiano

Una volta installato e attivato, Roboco si usa ogni giorno per preparare i preventivi in pochi secondi. L'interfaccia è organizzata in quattro sezioni principali — Dashboard, Documenti, Dati, Compilazione — accessibili dalla barra laterale a sinistra, più un pannello Impostazioni che si apre dall'icona a forma di rotella in alto a destra.

Avviare e fermare la sessione

In fondo alla barra laterale c'è un pulsante Avvia sessione (verde). Premendolo Roboco apre il browser interno (Firefox) e predispone tutto il necessario per lavorare. A sessione avviata il pulsante diventa Ferma sessione (rosso). Tenete la sessione attiva per tutta la giornata: non c'è bisogno di avviarla e fermarla a ogni preventivo.

Dashboard

È la schermata iniziale. Mostra a colpo d'occhio lo stato dell'app e della giornata di lavoro:

Stato della sessione — connessione, browser, versione dell'applicazione, riferimento al gestionale (Omnia SIA, se integrazione attiva).
Uptime — da quanto tempo la sessione è aperta.
Estrazioni — quante sono andate a buon fine rispetto al totale della giornata.
Compilazioni — idem, per le compilazioni effettuate sui portali.

La Dashboard è di sola lettura: le azioni si fanno nelle altre tre sezioni.

Documenti

Questa sezione serve a scansionare i documenti del cliente e lasciare che Roboco riconosca automaticamente i dati con il sistema OCR. Trovate quattro riquadri fissi, uno per ciascun tipo di documento:

Carta d'identità (fronte) — nome, cognome, numero documento, data di rilascio.
Carta d'identità (retro) — codice fiscale, comune e data di nascita, residenza.
Patente — numero patente, categoria, data di rilascio e scadenza.
Libretto di circolazione — targa, telaio, marca e modello, potenza, alimentazione.

Per caricare un documento cliccate sul riquadro corrispondente e selezionate il file: sono accettati JPG, PNG, WebP e PDF fino a 10 MB. Dopo pochi secondi di elaborazione il riquadro mostra un'anteprima con i dati principali riconosciuti; da lì potete modificare i valori (icona matita), riscansionare se qualcosa non torna (icona freccia), o eliminare e ripartire (icona cestino).

Se l'integrazione con Omnia è attiva, in fondo alla sezione trovate due pulsanti aggiuntivi:

Esporta dati persona — Roboco compila in Omnia i campi anagrafici del cliente con i valori letti da carta d'identità e patente.
Esporta dati veicolo — Roboco compila in Omnia i campi del veicolo con i valori letti dal libretto.

In questo modo la scansione documenti velocizza l'inserimento in Omnia, senza dover digitare a mano quello che i documenti riportano già. Se l'integrazione con Omnia è disattivata, i dati riconosciuti confluiscono direttamente nel pannello Dati di Roboco.

Ogni operazione OCR consuma un credito dal pool dell'agenzia.

Dati

È il cuore del preventivo: qui trovate tutti i campi che serviranno ai portali, divisi in Anagrafica (9 campi cliente: nome, codice fiscale, data e comune di nascita, sesso, indirizzo, email, telefono, partita IVA) e Modulo richiesta (oltre 60 campi: veicolo, conducente, tariffe e CU, precedenti assicurativi, garanzie).

Nella sezione Dati trovate tre azioni principali:

Estrai dati — disponibile se l'integrazione con Omnia è attiva e avete una scheda di richiesta preventivo aperta in Omnia. Roboco copia dalla pagina Omnia tutti i valori rilevanti nei campi dei propri form.
Modifica dati — apre il form con Anagrafica e Modulo richiesta. Da qui completate i campi che mancano, correggete quelli errati, aggiungete garanzie e precedenti. I campi obbligatori sono marcati con un asterisco rosso.
Dati precedenti — richiama una sessione di lavoro precedente dalla cronologia. Utile per ripartire da una vecchia estrazione senza rifare il lavoro.

In fondo alla sezione è presente una cronologia con le estrazioni recenti (cliente, codice fiscale, targa).

Se l'integrazione con Omnia non è attiva, il pulsante "Estrai dati" è disabilitato: i dati base vanno inseriti direttamente qui, con Modifica dati.

Compilazione

La sezione da cui partono le compilazioni automatiche sui portali delle compagnie.

L'area mostra una card per ciascun portale disponibile (AXA, Zurich, Mapfre, UCA, ConTe), ognuna con logo, checkbox di selezione e indicatore di stato.
Spuntate i portali su cui volete compilare il preventivo.
Premete Apri selezionati per farli aprire da Roboco nel browser interno. Al primo avvio di ciascuno fate il login manualmente: Roboco ricorda poi la sessione.
Premete Compila selezionati per far partire l'automazione. Ogni card aggiorna in tempo reale il suo stato: In coda, Prossimo, Compilazione in corso con barra di progresso e timer, Completato con il numero di proposta restituito, oppure Errore con un messaggio.
Durante un'operazione il pulsante diventa Ferma compilazione (rosso): utile se vi accorgete di un errore e volete fermare subito.

Impostazioni

L'icona a forma di rotella in alto a destra apre un pannello con sei sezioni di configurazione:

Licenze — informazioni sulla chiave attiva, stato attivazione, possibilità di disattivare il dispositivo.
Tema — chiaro/scuro e dimensione del testo.
Aggiornamenti — controllo manuale di nuove versioni.
Dati e privacy — gestione dei dati locali e preferenze.
Integrazioni — qui si trova il toggle per abilitare o disabilitare l'integrazione con Omnia SIA. È la scelta che decide se usare i flussi verso Omnia oppure lavorare solo con i dati interni a Roboco.
Portali — configurazione per i portali delle compagnie.

Il terminale log

In basso, sopra la barra di stato, c'è un terminale espandibile che mostra in tempo reale i messaggi dell'app: informazioni, avvisi, errori ed eventi di successo sono colorati diversamente. È utilissimo per seguire cosa sta facendo Roboco mentre compila e per raccogliere informazioni da inviare al supporto quando qualcosa non va.

Cosa succede se qualcosa va storto

Roboco ha meccanismi di riprova automatica per gestire rallentamenti di rete, pop-up imprevisti dei portali e piccoli problemi temporanei. Se però un portale cambia interfaccia in modo sostanziale, Roboco potrebbe non riuscire a completare l'inserimento: in quel caso segnala l'errore nel terminale, mantiene il portale aperto con i dati inseriti fino a quel punto, e voi potete completare a mano.

Ogni sessione genera un log con quello che è successo, utile per il supporto in caso di problemi ricorrenti. I log più vecchi di dieci giorni vengono eliminati automaticamente.