Gestionali supportati
RISKASS supporta l'import da 11 gestionali assicurativi diversi, più un'opzione generica per gestionali non in elenco e un'opzione per file già classificati.
Elenco gestionali
| Gestionale | Segmentazione | Note |
|---|---|---|
| Omnia | Automatica | Riconoscimento automatico colonne; separazione automatica nome/cognome |
| Sintesi | Automatica (dopo mappatura) | Mappatura manuale dei 4 campi di classificazione |
| ActNow | Automatica (dopo mappatura) | Mappatura manuale dei 4 campi di classificazione |
| Assyeasy | Automatica (dopo mappatura) | Mappatura manuale dei 4 campi di classificazione |
| Diagramma | Automatica (dopo mappatura) | Mappatura manuale dei 4 campi di classificazione |
| Alpha | Automatica (dopo mappatura) | Mappatura manuale dei 4 campi di classificazione |
| Agire | Automatica (dopo mappatura) | Mappatura manuale dei 4 campi di classificazione |
| TOM | Automatica (dopo mappatura) | Mappatura manuale dei 4 campi di classificazione |
| Gioia | Automatica (dopo mappatura) | Mappatura manuale dei 4 campi di classificazione |
| Altro Backoffice | Automatica (dopo mappatura) | Per qualsiasi gestionale non in elenco |
| File già segmentato | Nessuna | Solo mappatura campi RISKASS; la tipologia è già nel file |
Omnia — import automatico
L'import da Omnia è il più semplice perché il sistema riconosce automaticamente la struttura del file:
- Le colonne vengono identificate senza bisogno di mappatura manuale
- Nome e cognome vengono separati automaticamente se presenti in un unico campo
- La segmentazione avviene immediatamente dopo il caricamento
Basta caricare il file e il sistema fa tutto il resto.
Altri gestionali — mappatura manuale
Per tutti i gestionali diversi da Omnia (Sintesi, ActNow, Assyeasy, ecc. incluso "Altro Backoffice"), dopo il caricamento del file vi verrà chiesto di indicare 4 colonne usate per la classificazione:
- Ragione sociale — la colonna che contiene la ragione sociale o il nome dell'azienda
- Partita IVA — la colonna con la P.IVA
- Email — la colonna con l'indirizzo email
- Codice fiscale — la colonna con il codice fiscale
Queste informazioni servono al sistema per classificare automaticamente ogni riga nella tipologia corretta (Retail, Professional o Corporate).
File già segmentato
Se avete un file in cui i clienti sono già suddivisi per tipologia (ad esempio perché li avete classificati voi manualmente), scegliete questa opzione. In questo caso:
- La fase di segmentazione viene completamente saltata
- Passate direttamente alla mappatura dei campi RISKASS
- Il file deve contenere una colonna con la tipologia di ogni cliente