Ricerca e filtri
L'anagrafica clienti di RISKASS mette a disposizione strumenti di ricerca e filtro per individuare rapidamente i contatti desiderati. In questa pagina scopri come utilizzare la barra di ricerca, i filtri per tipologia e stato, e le opzioni di ordinamento.
Barra di ricerca
La barra di ricerca è posizionata nella parte superiore della sezione Clienti. Consente di trovare un cliente digitando una delle seguenti informazioni:
- Nome e cognome — Digita anche solo una parte del nome o del cognome per ottenere suggerimenti in tempo reale.
- Email — Inserisci l'indirizzo email completo o parziale.
- Codice Fiscale — Cerca per codice fiscale, utile per identificare univocamente un cliente.
La ricerca è in tempo reale: i risultati si aggiornano man mano che si digita, senza necessità di premere un pulsante di conferma. Questo rende l'operazione veloce anche su anagrafiche con migliaia di contatti.
## Filtri disponibiliOltre alla ricerca testuale, puoi restringere l'elenco utilizzando i filtri combinabili tra loro.
Filtro per tipo di cliente
Filtra l'elenco per visualizzare solo i clienti di una specifica tipologia:
| Filtro | Risultato |
|---|---|
| Retail | Mostra solo i clienti privati e le famiglie. |
| Professional | Mostra solo i liberi professionisti. |
| Corporate | Mostra solo le aziende e le società. |
| Tutti | Mostra tutti i clienti indipendentemente dal tipo (impostazione predefinita). |
Filtro clienti e prospect
Distingui tra contatti già acquisiti e contatti potenziali:
| Filtro | Risultato |
|---|---|
| Clienti | Mostra solo i clienti acquisiti (stato Cliente). |
| Prospect | Mostra solo i potenziali clienti (stato Prospect). |
| Tutti | Mostra sia clienti che prospect (impostazione predefinita). |
Combinare i filtri
I filtri possono essere combinati per restringere ulteriormente i risultati. Ad esempio:
- Tipo: Corporate + Stato: Prospect — Mostra solo le aziende potenziali, non ancora clienti.
- Tipo: Retail + Stato: Clienti — Mostra solo i privati già acquisiti come clienti.
I filtri attivi sono sempre visibili nell'interfaccia, così da sapere in ogni momento quali criteri sono applicati all'elenco.
Ordinamento
L'elenco dei clienti può essere ordinato per facilitare la consultazione:
- Nome / Ragione sociale — Ordine alfabetico crescente o decrescente.
- Data di creazione — Dal più recente al meno recente, o viceversa.
- Tipo di cliente — Raggruppamento per tipologia.
Per modificare l'ordinamento, clicca sull'intestazione della colonna desiderata. Un secondo clic inverte l'ordine.
Visibilita in base ai permessi
La lista dei clienti visualizzata dipende dal ruolo dell'utente connesso:
- Amministratore Agenzia — Vede tutti i clienti e prospect dell'intera agenzia, indipendentemente da chi li ha creati.
- Collaboratore — Per impostazione predefinita, vede solo i clienti e prospect che ha creato personalmente o che gli sono stati assegnati.
- Usa il cognome come criterio principale per i clienti Retail e Professional: è il campo più distintivo e rapido da digitare.
- Usa la ragione sociale per i clienti Corporate.
- Usa il codice fiscale quando hai bisogno di certezza nell'identificazione, ad esempio in caso di omonimi.
- Combina ricerca e filtri per affinare i risultati: cerca per nome e filtra per tipo per trovare esattamente il contatto desiderato.
- Rimuovi i filtri quando non trovi il risultato atteso: potresti avere un filtro attivo che esclude il cliente cercato.