Prospect e duplicati
Oltre ai clienti effettivi, RISKASS permette di importare anche i prospect — potenziali clienti non ancora acquisiti. Questa pagina spiega come funziona l'import prospect e come il sistema gestisce i duplicati.
Cos'è un prospect
Un prospect è un contatto che non è ancora diventato vostro cliente. Potrebbe essere un potenziale cliente a cui volete proporre un'offerta, oppure un contatto ottenuto da una fiera o un evento. I prospect vengono salvati in RISKASS con uno stato separato dai clienti effettivi.
Importare prospect
Per importare prospect invece di clienti, durante il processo di import attivate il flag "Importa come prospect". Il flusso è identico all'import clienti standard:
- Selezionate il gestionale e caricate il file
- La segmentazione classifica i prospect nelle tre tipologie
- Mappate i campi RISKASS
- Verificate l'anteprima e confermate
I prospect importati saranno visibili nella sezione Clienti con lo stato "Prospect" e potranno essere convertiti in clienti effettivi in qualsiasi momento.
Rilevamento duplicati
Prima di inserire i dati, RISKASS confronta ogni riga del file con i clienti e prospect già presenti nel sistema. Il match avviene su due campi:
- Codice fiscale
Se uno di questi due campi corrisponde a un record già esistente, il sistema identifica la riga come duplicato e propone un aggiornamento invece di una nuova creazione.
Anteprima: nuovi vs aggiornamenti
Nella schermata di anteprima (Passo 6 del processo di import), vedrete chiaramente:
| Categoria | Significato |
|---|---|
| Nuovi | Record che non esistono ancora in RISKASS — verranno creati |
| Aggiornamenti | Record che corrispondono a clienti/prospect esistenti — i dati verranno aggiornati |
Per gli aggiornamenti, i campi del file sovrascrivono i campi esistenti solo se contengono un valore. I campi vuoti nel file non cancellano i dati già presenti in RISKASS.
Conversione da prospect a cliente
Quando un prospect diventa un cliente effettivo, potete convertirlo direttamente dalla sua scheda cliente nella sezione Clienti di RISKASS. La conversione mantiene tutti i dati già inseriti e cambia semplicemente lo stato del record da "Prospect" a "Cliente".