Omnia — Gestionale
L'integrazione con SIA Omnia collega RISKASS al gestionale assicurativo, permettendo di lavorare con i dati già presenti in Omnia senza doverli reinserire manualmente. L'integrazione offre due funzionalità:
- Importazione clienti — portare le anagrafiche di Omnia dentro RISKASS in pochi clic.
- Questionari da Omnia — inviare questionari ai clienti direttamente dal gestionale Omnia, senza dover accedere a RISKASS.
Importazione clienti da Omnia
Se la vostra agenzia utilizza SIA Omnia, potete importare le anagrafiche clienti in RISKASS senza doverle ricopiare a mano.
Come importare
- Da Omnia, esportate il file delle anagrafiche clienti (CSV o Excel).
- In RISKASS, andate nella sezione Importa dal backoffice.
- Selezionate "SIA – Omnia" come gestionale di provenienza.
- Caricate il file esportato da Omnia.
- Il sistema riconosce automaticamente le colonne e classifica ogni cliente come Privato, Professionista o Azienda.
- Verificate il riepilogo e confermate l'importazione.
Classificazione automatica dei clienti
RISKASS analizza i dati di ogni record per determinare automaticamente la tipologia:
| Tipologia | Quando viene assegnata |
|---|---|
| Privato (Retail) | Persona fisica senza partita IVA, con email personale (gmail, yahoo, ecc.) |
| Professionista | Ditta individuale, studio professionale, libero professionista con partita IVA |
| Azienda (Corporate) | S.r.l., S.p.A., cooperativa, ente pubblico, fondazione e altre forme societarie |
La classificazione può essere rivista manualmente prima di confermare l'importazione.
Cosa viene importato
Le principali informazioni trasferite da Omnia a RISKASS sono:
- Nome e cognome (o ragione sociale)
- Telefono
- Indirizzo
- Codice fiscale e partita IVA
- Data di nascita
Gestione duplicati
Prima di completare l'importazione, il sistema verifica se alcuni clienti sono già presenti in RISKASS. Vi verrà mostrato un riepilogo con:
- Quanti nuovi clienti verranno creati
- Quanti clienti esistenti verranno aggiornati con i dati più recenti
In questo modo non rischiate di creare duplicati.
Questionari da Omnia
Questa funzionalità permette di inviare un questionario RISKASS a un cliente direttamente da Omnia, senza dover aprire la piattaforma RISKASS.
Come funziona
- Da Omnia, l'operatore seleziona un cliente e richiede l'invio di un questionario.
- Omnia comunica con RISKASS e genera automaticamente il link al questionario corretto (privato, professionista o azienda) in base alla tipologia del cliente.
- Il link viene inviato al cliente via email.
- Quando il cliente compila il questionario, RISKASS genera il report analitico AI.
- Il risultato viene restituito automaticamente a Omnia, così l'operatore può consultarlo direttamente dal gestionale.
Prodotti assicurativi del cliente
Quando viene richiesto un questionario da Omnia, RISKASS recupera anche l'elenco dei prodotti assicurativi attivi del cliente dal gestionale. Queste informazioni vengono salvate nella scheda cliente di RISKASS e utilizzate nel report analitico per fornire una valutazione più completa delle coperture già in essere.