Gestione Termini e Condizioni

RISKASS consente a ciascuna agenzia di definire e gestire i propri termini e condizioni, che vengono presentati ai clienti durante il flusso di compilazione dei questionari e nel processo di onboarding. Questa pagina descrive come configurare, modificare e utilizzare i termini e condizioni della propria agenzia.

A cosa servono i termini e condizioni

I termini e condizioni dell’agenzia assolvono a diverse funzioni:

• Informativa al cliente — Comunicano al cliente le condizioni di utilizzo del servizio di consulenza e gli obblighi reciproci.
• Conformità normativa — Garantiscono che il cliente sia informato sulle modalità di trattamento dei dati e sulle condizioni del rapporto con l’agenzia.
• Tutela dell’agenzia — Definiscono i limiti della responsabilità dell’agenzia e le condizioni contrattuali del servizio offerto.

Dove vengono visualizzati

I termini e condizioni configurati dall’agenzia vengono presentati al cliente nei seguenti contesti:

Flusso del questionario

Durante la compilazione di un questionario di analisi del rischio, il cliente visualizza i termini e condizioni dell’agenzia e deve accettarli prima di procedere con l’invio delle risposte. Questo passaggio garantisce che il cliente abbia preso visione delle condizioni prima che i suoi dati vengano elaborati.

Onboarding cliente

Quando un nuovo cliente viene registrato nella piattaforma e accede per la prima volta ai servizi dell’agenzia tramite RISKASS, i termini e condizioni possono essere presentati come parte del processo di benvenuto.

Modificare i termini e condizioni

Per configurare o aggiornare il testo dei termini e condizioni:

1. Accedi alle Impostazioni di RISKASS con un account amministratore.
2. Seleziona la sezione Termini e Condizioni.
3. Modifica il testo utilizzando l’editor disponibile.
4. Salva le modifiche.

Le modifiche hanno effetto immediato: dal momento del salvataggio, tutti i nuovi questionari e flussi di onboarding presenteranno il testo aggiornato.

Nota

Le modifiche ai termini e condizioni si applicano solo ai nuovi invii e ai nuovi processi di onboarding. I questionari già inviati e non ancora compilati continueranno a mostrare la versione dei termini presente al momento dell’invio.

Contenuto dei termini

Il testo dei termini e condizioni è interamente personalizzabile dall’agenzia. Tipicamente include:

• Oggetto del servizio — Descrizione del servizio di consulenza offerto.
• Modalità di trattamento dei dati — Informativa sulla raccolta e l’utilizzo dei dati del cliente.
• Obblighi del cliente — Dovere di fornire informazioni veritiere e complete.
• Limitazioni di responsabilità — Ambiti in cui l’agenzia non assume responsabilità.
• Durata e recesso — Condizioni di durata del rapporto e modalità di recesso.

Attenzione

Il testo dei termini e condizioni ha valore legale e contrattuale. Prima di pubblicare o modificare i termini, consultate un professionista legale per assicurarvi che il contenuto sia conforme alla normativa vigente e adeguato alla vostra attività. RISKASS fornisce lo strumento di gestione, ma non è responsabile del contenuto inserito dall’agenzia.

Buone pratiche

• Revisione periodica — Aggiorna i termini e condizioni almeno una volta all’anno o in occasione di cambiamenti normativi significativi.
• Linguaggio chiaro — Utilizza un linguaggio comprensibile anche per chi non ha competenze giuridiche: i termini sono letti dai clienti, non dagli avvocati.
• Conformità GDPR — Assicurati che l’informativa sul trattamento dei dati sia conforme al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR).
• Archiviazione delle versioni — Conserva una copia delle versioni precedenti dei termini, in caso sia necessario dimostrare quali condizioni erano in vigore in un determinato periodo.