Panoramica Questionari
Il modulo Questionari di RISKASS consente alle agenzie assicurative di raccogliere in modo strutturato le informazioni necessarie per l’analisi del rischio dei propri clienti. Attraverso questionari guidati, il sistema identifica le esigenze assicurative, valuta i rischi e genera report professionali pronti per la consulenza.
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A cosa servono i questionari
Sezione intitolata “A cosa servono i questionari”I questionari rappresentano il punto di partenza del processo consulenziale. Consentono di:
- Profilare il cliente raccogliendo dati su composizione familiare, attività professionale, patrimonio, stile di vita e abitudini.
- Analizzare i rischi in modo sistematico, coprendo tutte le aree rilevanti senza tralasciare nulla.
- Identificare le esigenze assicurative del cliente, evidenziando le coperture già in essere e le lacune da colmare.
- Generare documentazione professionale sotto forma di report analitici e consulenziali, pronti per essere presentati al cliente.
Come funziona il flusso
Sezione intitolata “Come funziona il flusso”Il processo si articola in quattro fasi principali:
- Invio del questionario — L’operatore seleziona il tipo di questionario, il cliente destinatario e il metodo di invio (email, link, QR code o intervista diretta).
- Compilazione da parte del cliente — Il cliente riceve il questionario e lo compila rispondendo alle domande sulle proprie esigenze e sulla propria situazione.
- Analisi automatica con AI — Il sistema elabora le risposte tramite intelligenza artificiale, calcolando punteggi di rischio, identificando gap di copertura e formulando raccomandazioni.
- Generazione dei report — Vengono prodotti due report destinati al cliente: un report analitico (con analisi dettagliata, punteggi e gap analysis) e un report consulenziale (con formato visivo e professionale per la presentazione).
Vantaggi principali
Sezione intitolata “Vantaggi principali”| Vantaggio | Descrizione |
|---|---|
| Analisi del rischio automatizzata | L’intelligenza artificiale analizza le risposte e produce valutazioni dettagliate, riducendo i tempi di analisi manuale. |
| Conformità GDPR | Il sistema integra la gestione della privacy policy, garantendo che ogni questionario sia inviato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. |
| Metodi di invio flessibili | Quattro modalità di invio per adattarsi a ogni scenario: email, link condivisibile, QR code per eventi e intervista diretta in agenzia. |
| Report professionali | I report generati sono pronti per la presentazione al cliente, con un formato chiaro e professionale. |
| Tracciamento campagne | Ogni invio è tracciato come campagna, con visibilità sullo stato delle risposte e dei report generati. |
Tipi di questionario disponibili
Sezione intitolata “Tipi di questionario disponibili”RISKASS offre tre tipologie di questionario, ciascuna pensata per un segmento specifico di clientela:
- Retail (Famiglie) — Per privati e nuclei familiari. Copre le aree casa, auto, salute, viaggi e protezione del reddito.
- Professional (Liberi professionisti) — Per professionisti e lavoratori autonomi. Include responsabilità professionale, attrezzature, studio e tutela del reddito.
- Corporate (Aziende) — Per imprese e società. Analizza rischi legati ad attività, dipendenti, fatturato, patrimonio e responsabilità civile.
Per approfondire le caratteristiche di ciascun tipo, consulta la pagina Tipi di questionario.
Sezioni della guida
Sezione intitolata “Sezioni della guida”Questa sezione della documentazione è organizzata nelle seguenti pagine:
- Inviare un questionario — Guida passo-passo per l’invio di un questionario.
- Tipi di questionario — Descrizione dettagliata dei tre tipi disponibili.
- Metodi di invio — I quattro metodi per recapitare il questionario al cliente.
- Gestione campagne — Come monitorare e gestire le campagne di invio.
- Report analitico AI — Come leggere e interpretare il report analitico.
- Report consulenziale — Il report per la presentazione al cliente.
- Privacy e GDPR — Configurazione della privacy policy e conformità normativa.