Metodi di invio

RISKASS offre quattro modalità per recapitare un questionario al cliente. Ogni metodo è pensato per un contesto d’uso specifico, garantendo la massima flessibilità nell’operatività quotidiana dell’agenzia.

Confronto rapido

Metodo	Canale	Ideale per	Tracciamento	Interazione
Email singolo	Email	Clienti con email nota	Automatico	Asincrona
Link campagna	Qualsiasi (WhatsApp, social, web)	Condivisione su canali multipli	Tramite codice campagna	Asincrona
QR Code	Stampa o schermo	Eventi, ufficio, materiale cartaceo	Tramite codice campagna	Asincrona
Intervista diretta	In presenza	Compilazione in agenzia	Immediato	Sincrona

Email singolo

Il metodo più diretto per l’invio a un singolo cliente identificato.

Come funziona

1. Seleziona Email singolo come metodo di invio.
2. Il sistema utilizza l’indirizzo email del cliente selezionato nell’anagrafica.
3. Il cliente riceve un’email con un link univoco al questionario.
4. Cliccando il link, il cliente visualizza la privacy policy e, dopo averla accettata, accede al questionario.

Cosa riceve il cliente

L’email contiene:

• Un messaggio di presentazione con il nome dell’agenzia.
• Un link univoco per accedere al questionario.
• Indicazioni sulla durata stimata della compilazione.

Quando utilizzarlo

• Invio a un cliente specifico con email già presente in anagrafica.
• Situazioni in cui si desidera un canale formale e tracciabile.
• Follow-up dopo un appuntamento o una telefonata.

Consiglio

Verifica sempre che l’indirizzo email del cliente sia corretto e aggiornato prima dell’invio. Un’email errata comporterà la mancata ricezione del questionario.

Link campagna

Genera un link univoco con un codice campagna crittografato, condivisibile su qualsiasi canale di comunicazione.

Come funziona

1. Seleziona Link campagna come metodo di invio.
2. Il sistema genera un URL univoco contenente un codice campagna crittografato.
3. Copia il link e condividilo tramite il canale preferito (WhatsApp, SMS, social media, sito web, email personalizzata).
4. Chiunque acceda al link potrà compilare il questionario dopo aver accettato la privacy policy.

Caratteristiche del link

• Ogni link contiene un codice campagna univoco che permette di tracciare le risposte.
• Il link rimane attivo fino a quando la campagna non viene eliminata.
• Può essere condiviso con più persone se utilizzato in modalità anonima.

Quando utilizzarlo

• Invio tramite canali non supportati direttamente (WhatsApp, Telegram, SMS).
• Pubblicazione su sito web o pagine social dell’agenzia.
• Campagne di acquisizione clienti su larga scala.
• Situazioni in cui si preferisce un messaggio personalizzato rispetto all’email standard del sistema.

Consiglio

Il link campagna è lo strumento più versatile: puoi inserirlo in una firma email, in un post sui social media o in un messaggio WhatsApp. Utilizza un accorciatore di URL se il link risulta troppo lungo per il canale scelto.

QR Code

Genera un codice QR che, una volta scansionato, porta direttamente al questionario. Ideale per il contesto fisico.

Come funziona

1. Seleziona QR Code come metodo di invio.
2. Il sistema genera un codice QR associato alla campagna.
3. Il QR code può essere stampato, mostrato su schermo o inserito in materiale promozionale.
4. Il cliente scansiona il codice con la fotocamera del proprio smartphone e accede al questionario.

Utilizzi principali

• In agenzia — Stampato e posizionato alla reception o nella sala d’attesa, invitando i clienti a compilare il questionario mentre aspettano.
• Eventi e fiere — Inserito nel materiale promozionale per raccogliere dati dai visitatori dello stand.
• Materiale cartaceo — Aggiunto a brochure, volantini, biglietti da visita o lettere inviate per posta tradizionale.
• Vetrina dell’agenzia — Esposto con un invito a scoprire la propria copertura assicurativa.

Quando utilizzarlo

• Contesti in cui il cliente ha un dispositivo mobile a portata di mano.
• Campagne di marketing fisico (depliant, cartellonistica, gadget).
• Presenza a eventi del settore o della comunità locale.
• Agenzia con afflusso di pubblico che si desidera coinvolgere.

Nota

Assicurati che il QR code sia stampato con una risoluzione sufficiente per essere scansionato facilmente. Si consiglia una dimensione minima di 3x3 cm per la stampa.

Intervista diretta

La modalità intervista diretta apre il questionario in formato kiosk, permettendo all’operatore di compilarlo insieme al cliente in agenzia.

Come funziona

1. Seleziona Intervista diretta come metodo di invio.
2. Il questionario si apre direttamente nel browser dell’operatore, in una visualizzazione a schermo intero.
3. L’operatore legge le domande al cliente e registra le risposte in tempo reale.
4. Al termine della compilazione, i report vengono generati immediatamente.

Vantaggi dell’intervista diretta

• Chiarezza — L’operatore può spiegare le domande, fornire contesto e aiutare il cliente a dare risposte precise.
• Completezza — Si riducono le risposte incomplete o ambigue, perché l’operatore guida la compilazione.
• Immediatezza — I report sono disponibili subito al termine dell’intervista, permettendo di proseguire la consulenza nello stesso appuntamento.
• Relazione — Il momento della compilazione diventa un’opportunità di dialogo e approfondimento con il cliente.

Quando utilizzarlo

• Appuntamenti in agenzia con clienti che preferiscono il supporto diretto.
• Clienti anziani o con scarsa familiarità con gli strumenti digitali.
• Situazioni complesse (Corporate) dove le domande richiedono chiarimenti.
• Quando si desidera massimizzare la qualità e la completezza delle risposte.

Consiglio

L’intervista diretta è particolarmente efficace per il questionario Corporate: la complessità delle domande su fatturato, dipendenti e patrimonio aziendale si gestisce molto meglio con il supporto diretto dell’operatore.

Quale metodo scegliere

La scelta del metodo dipende dal contesto e dal tipo di relazione con il cliente:

• Cliente già in anagrafica, contatto formale — Utilizza l’email singolo.
• Cliente da raggiungere su canali informali — Utilizza il link campagna via WhatsApp o SMS.
• Contesto fisico (agenzia, eventi, stampa) — Utilizza il QR Code.
• Cliente in agenzia, consulenza dal vivo — Utilizza l’intervista diretta.

Non esiste un metodo migliore in assoluto: la scelta ottimale dipende dal contesto operativo e dalle preferenze del cliente. È possibile combinare più metodi per la stessa tipologia di campagna, adattandosi alle diverse situazioni.