Inviare un questionario

Questa guida illustra nel dettaglio tutti i passaggi necessari per inviare un questionario di analisi del rischio a un cliente, dalla selezione del destinatario fino alla conferma dell’invio.

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Scegli come inviare

Questionario Anonimo

Famiglie e privati

Invio a singolo utente

Link campagna

QR Code

Intervista diretta

Non inviare la relazione al cliente

Invia per conto di un altro utente

Abilita generazione podcast sui report

Indietro Avanti

Prerequisito: Privacy Policy

Prima di poter inviare qualsiasi questionario, la tua agenzia deve avere una privacy policy configurata nel sistema. Se la privacy policy non è ancora presente, il sistema ti chiederà di configurarla al primo tentativo di invio.

Per tutti i dettagli sulla configurazione, consulta la pagina Privacy e GDPR.

Attenzione

Senza una privacy policy configurata non sarà possibile procedere con l’invio di alcun questionario. Il sistema bloccherà automaticamente il processo e ti guiderà nella configurazione.

Procedura di invio

1. Avviare l’invio

Clicca sul pulsante Invia Questionario presente nella sezione Questionari della piattaforma. Si aprirà la finestra modale di invio.

2. Verifica della privacy policy

Il sistema verifica automaticamente la presenza della privacy policy dell’agenzia:

• Se la privacy policy è già configurata, il processo prosegue direttamente al passaggio successivo.
• Se la privacy policy non è presente, verrà mostrata una schermata con due opzioni:
  • Genera Privacy Policy — Genera automaticamente la privacy policy tramite AI, utilizzando i dati della tua agenzia.
  • Aggiungi a mano — Inserisci manualmente il testo della tua privacy policy.

3. Selezionare il cliente

Dopo la verifica della privacy, è necessario indicare il destinatario del questionario. Sono disponibili tre modalità:

Cerca un cliente esistente

Inizia a digitare il nome o l’indirizzo email del cliente nel campo di ricerca. Il sistema mostrerà suggerimenti in tempo reale (autocompletamento). Seleziona il cliente desiderato dall’elenco.

Crea un nuovo cliente

Se il cliente non è ancora presente in anagrafica, puoi crearlo direttamente dalla finestra di invio compilando i dati richiesti. Il nuovo cliente verrà salvato automaticamente nell’anagrafica.

Questionario anonimo

Se non desideri associare il questionario a un cliente specifico, seleziona l’opzione Questionario Anonimo. In questo caso, dovrai comunque selezionare il tipo di cliente (Retail, Professional o Corporate) per determinare quale questionario inviare.

Consiglio

L’opzione questionario anonimo è particolarmente utile durante eventi, fiere o giornate aperte in agenzia, quando si raccolgono informazioni da potenziali clienti non ancora censiti.

4. Selezionare il tipo di cliente

Indica la tipologia del cliente per determinare il questionario appropriato:

• Retail (Famiglie) — Per privati e nuclei familiari.
• Professional (Liberi professionisti) — Per professionisti e lavoratori autonomi.
• Corporate (Aziende) — Per imprese e società.

La scelta del tipo di cliente determina l’insieme di domande che verranno presentate. Per maggiori dettagli, consulta Tipi di questionario.

5. Scegliere il metodo di invio

Seleziona come recapitare il questionario al cliente:

• Email singolo — Invia il questionario via email al cliente selezionato.
• Link campagna — Genera un link univoco da condividere tramite qualsiasi canale (WhatsApp, social, sito web).
• QR Code — Genera un codice QR stampabile o visualizzabile su schermo.
• Intervista diretta — Apre il questionario in modalità compilazione diretta, per compilarlo insieme al cliente in agenzia.

Per un approfondimento su ciascun metodo, consulta Metodi di invio.

6. Configurare le opzioni aggiuntive

Prima di confermare l’invio, puoi personalizzare il comportamento del questionario con le seguenti opzioni:

Non inviare la relazione al cliente

Attiva questa opzione se desideri che il report consulenziale non venga inviato automaticamente al cliente al termine della compilazione. Il report sarà comunque disponibile nella piattaforma per l’operatore.

Invia per conto di un altro utente

Permette di inviare il questionario a nome di un altro operatore della tua agenzia. Utile quando un collaboratore sta gestendo la relazione con il cliente ma l’invio viene effettuato da un’altra persona.

Abilita generazione podcast sui report

Attivando questa opzione, oltre ai report scritti, il sistema genererà una versione audio (podcast) del report. Può essere utile per clienti che preferiscono un formato di fruizione alternativo.

7. Confermare l’invio

Clicca su Invia per confermare. Il sistema:

• Creerà una nuova campagna associata all’invio.
• Recapiterà il questionario secondo il metodo selezionato.
• Mostrerà una conferma dell’avvenuto invio.

Cosa succede dopo l’invio

Una volta inviato il questionario:

1. Il cliente riceve il questionario tramite il canale scelto.
2. Prima di iniziare la compilazione, il cliente visualizza e accetta la privacy policy dell’agenzia.
3. Il cliente compila il questionario rispondendo a tutte le domande.
4. Al termine della compilazione, il sistema genera automaticamente i report.
5. L’operatore riceve una notifica e può consultare i risultati dalla sezione Gestione campagne.

Nota

Il tempo di compilazione varia a seconda del tipo di questionario e della complessità della situazione del cliente. In media, la compilazione richiede dai 10 ai 20 minuti.