Panoramica Integrazioni
RISKASS si integra con i principali strumenti utilizzati dalle agenzie assicurative, consentendo un flusso di lavoro fluido e riducendo la necessità di passare da un’applicazione all’altra. Le integrazioni permettono di sincronizzare dati, automatizzare comunicazioni e accedere a servizi esterni direttamente dalla piattaforma.
Ecosistema di integrazioni
Sezione intitolata “Ecosistema di integrazioni”RISKASS supporta le seguenti integrazioni:
| Integrazione | Tipologia | Funzione principale |
|---|---|---|
| Omnia | Gestionale assicurativo | Sincronizzazione anagrafica clienti e dati di portafoglio. |
| Brevo | Email marketing | Invio email per questionari, campagne e newsletter. |
| Microsoft 365 | Produttività | Accesso a calendario, email, documenti e Copilot AI. |
| VIS | Sistema telefonico | Consultazione storico chiamate e statistiche centralino. |
Vantaggi di un sistema connesso
Sezione intitolata “Vantaggi di un sistema connesso”L’integrazione con sistemi esterni offre diversi vantaggi operativi:
- Eliminazione della doppia digitazione — I dati inseriti in un sistema vengono automaticamente riportati nell’altro, riducendo errori e tempi di inserimento.
- Visione unificata — Tutte le informazioni rilevanti per il lavoro quotidiano sono accessibili da un unico punto, senza dover consultare applicazioni separate.
- Automazione delle comunicazioni — L’invio di questionari, promemoria e newsletter avviene in modo automatizzato, garantendo costanza e tempestività.
- Accesso diretto agli strumenti — I collegamenti integrati nella sidebar consentono di raggiungere gli strumenti esterni con un solo clic.
Configurazione
Sezione intitolata “Configurazione”La configurazione delle integrazioni è accessibile dalla sezione Impostazioni di RISKASS, riservata agli utenti con ruolo di amministratore dell’agenzia. Ogni integrazione richiede una configurazione iniziale specifica, descritta nelle relative pagine di dettaglio.
Dettaglio integrazioni
Sezione intitolata “Dettaglio integrazioni”Per informazioni specifiche su ciascuna integrazione, consulta le pagine dedicate:
- Omnia — Gestionale — Sincronizzazione con il gestionale assicurativo Omnia per l’import/export di dati cliente.
- Brevo — Email Marketing — Configurazione e utilizzo della piattaforma email per campagne e questionari.
- Microsoft 365 — Accesso integrato a calendario, email, documenti e Copilot.