Omnia — Gestionale

Omnia è un software gestionale utilizzato dalle agenzie assicurative per la gestione del portafoglio, dell’anagrafica clienti e delle operazioni amministrative quotidiane. L’integrazione tra RISKASS e Omnia consente di sincronizzare i dati dei clienti tra i due sistemi, evitando la doppia digitazione e garantendo coerenza informativa.

Cosa offre l’integrazione

L’integrazione con Omnia consente di:

• Importare clienti da Omnia — Trasferire l’anagrafica dei clienti dal gestionale a RISKASS, inclusi dati anagrafici, recapiti e riferimenti di portafoglio.
• Esportare dati verso Omnia — Inviare le informazioni raccolte tramite RISKASS (analisi del rischio, raccomandazioni) al gestionale per la conservazione e l’archiviazione.
• Sincronizzare il codice Omnia — Ogni cliente importato mantiene il proprio codice identificativo Omnia, consentendo di mantenere il collegamento univoco tra i due sistemi.

Il codice Omnia

Ogni cliente in RISKASS può avere un codice Omnia associato, che rappresenta il codice identificativo del cliente nel gestionale Omnia. Questo campo:

• Viene compilato automaticamente durante l’importazione da Omnia.
• Può essere inserito o modificato manualmente nel profilo del cliente.
• Consente di identificare univocamente il cliente in entrambi i sistemi.
• Viene utilizzato per la sincronizzazione bidirezionale dei dati.

Importare clienti da Omnia

Per importare i clienti dal gestionale Omnia in RISKASS:

1. Accedi alle Impostazioni di RISKASS con un account amministratore.
2. Seleziona la sezione Integrazioni.
3. Configura i parametri di connessione con il gestionale Omnia.
4. Avvia l’importazione selezionando i clienti da trasferire o importando l’intera anagrafica.

Durante l’importazione, il sistema crea i profili cliente in RISKASS associando automaticamente il codice Omnia per mantenere la tracciabilità.

Esportare dati verso Omnia

L’esportazione consente di trasferire verso Omnia le informazioni generate in RISKASS, come le analisi del rischio e le raccomandazioni. Questa funzionalità è utile per mantenere aggiornato il fascicolo cliente nel gestionale.

Configurazione

La configurazione dell’integrazione Omnia è accessibile dalla sezione Impostazioni > Integrazioni di RISKASS e richiede i parametri di connessione forniti dal supporto tecnico.

Nota

L’integrazione con Omnia richiede una licenza Omnia attiva e separata dalla licenza RISKASS. Se la tua agenzia non dispone ancora di Omnia, contatta il tuo referente commerciale per informazioni.

Consiglio

Dopo la prima importazione, verifica che tutti i clienti siano stati correttamente trasferiti confrontando il numero di record in Omnia con il contatore Clienti nella dashboard di RISKASS. In caso di discrepanze, controlla i log di importazione nella sezione Impostazioni.