Microsoft 365

RISKASS offre un collegamento diretto alla suite Microsoft 365, accessibile dalla sidebar della piattaforma. Questa integrazione consente agli utenti dell’agenzia di passare rapidamente tra RISKASS e gli strumenti di produttività Microsoft, senza dover cercare e aprire manualmente le applicazioni.

Accesso dalla sidebar

Nella sidebar di RISKASS è presente un collegamento diretto a Microsoft 365. Cliccando su questo elemento si apre in una nuova finestra (o tab) il portale Microsoft 365, da cui è possibile accedere a tutte le applicazioni della suite.

Questo collegamento esterno consente di raggiungere immediatamente:

• Outlook — Per la gestione della posta elettronica.
• Calendar — Per la pianificazione di appuntamenti e riunioni.
• OneDrive / SharePoint — Per la gestione e condivisione di documenti.
• Teams — Per la comunicazione interna e le videochiamate.
• Word, Excel, PowerPoint — Per la produttività documentale.

Integrazione con il calendario

L’accesso diretto al calendario Microsoft 365 è particolarmente utile per l’attività di agenzia. Consente di:

• Pianificare appuntamenti con i clienti per la presentazione delle analisi del rischio.
• Impostare promemoria per le scadenze di polizza.
• Organizzare riunioni di team per la revisione delle attività.

Integrazione con la posta elettronica

Dal collegamento a Microsoft 365 è possibile accedere a Outlook per gestire la corrispondenza email. Sebbene l’invio automatizzato di email avvenga tramite Brevo, la posta elettronica personale dell’agente resta gestita tramite Outlook.

Casi d’uso tipici:

• Comunicazioni personalizzate verso il cliente dopo un’analisi del rischio.
• Invio di preventivi e documentazione aggiuntiva.
• Corrispondenza con le compagnie assicurative.

Gestione documentale

OneDrive e SharePoint consentono di archiviare e condividere documenti legati all’attività di agenzia. L’accesso diretto dalla sidebar di RISKASS facilita il passaggio rapido tra la piattaforma e l’archivio documentale.

Microsoft Copilot

Attraverso il collegamento a Microsoft 365, gli utenti possono accedere anche a Microsoft Copilot, l’assistente AI integrato nella suite Microsoft. Copilot opera in ambito produttività (redazione documenti, analisi dati, email) ed è complementare a Charlie, l’assistente AI di RISKASS specializzato nel settore assicurativo.

Assistente	Ambito	Punto di forza
Charlie (RISKASS)	Assicurativo	Clienti, polizze, CGA, analisi del rischio, centralino.
Copilot (Microsoft)	Produttività	Documenti, email, presentazioni, analisi dati.

Nota

L’accesso a Microsoft 365 e Copilot richiede una licenza Microsoft 365 attiva e separata, gestita direttamente dalla tua agenzia. RISKASS fornisce esclusivamente il collegamento rapido dalla sidebar, senza gestire l’autenticazione o le licenze Microsoft.

Consiglio

Sfrutta la sinergia tra i due assistenti AI: utilizza Charlie per l’analisi assicurativa e la consulenza, poi passa a Copilot per redigere documenti professionali, preparare presentazioni per il cliente o analizzare dati di portafoglio in Excel.