Ruoli e permessi

RISKASS utilizza un sistema di ruoli per gestire l’accesso alle funzionalità e ai dati della piattaforma. Ogni utente viene assegnato a un ruolo dal momento della creazione del suo account. In questa pagina trovi una panoramica completa dei ruoli disponibili e dei relativi permessi.

I cinque ruoli disponibili

La piattaforma prevede cinque ruoli utente:

1. Amministratore Agenzia
2. Agente
3. Front Office
4. Back Office
5. Collaboratore

Il ruolo viene assegnato dall’amministratore al momento della creazione dell’utente e può essere modificato in qualsiasi momento dalla sezione Impostazioni.

Amministratore Agenzia

L’Amministratore Agenzia è il ruolo con il livello di accesso più elevato. Tipicamente è assegnato al titolare dell’agenzia o al responsabile operativo.

Un amministratore può:

• Accedere a tutte le sezioni della piattaforma senza restrizioni.
• Visualizzare tutti i clienti e i prospect dell’agenzia, indipendentemente da chi li ha creati.
• Consultare tutte le chiamate e le interazioni registrate dal team.
• Gestire gli utenti: creare nuovi account, modificare ruoli, disattivare utenti.
• Configurare le impostazioni della piattaforma: integrazioni, parametri di analisi, preferenze generali.
• Accedere a report e statistiche aggregati sull’intera agenzia.
• Gestire le integrazioni con Omnia, Brevo e Microsoft 365.
• Caricare documenti MUP e modificare i dati aziendali dell’agenzia.

Nota

È consigliabile avere almeno due utenti con ruolo Amministratore Agenzia per garantire continuità operativa in caso di assenza.

Agente

L’Agente è un ruolo con ampi permessi operativi, pensato per i subagenti o i responsabili commerciali dell’agenzia. Come l’amministratore, può gestire il team e i dati aziendali.

Un agente può:

• Accedere alle principali sezioni operative: Chat AI, Questionari, Comparatore, Pulse, Formazione.
• Gestire gli utenti del team: creare nuovi account e modificare i profili.
• Modificare i dati aziendali dell’agenzia.
• Caricare documenti MUP.
• Visualizzare i propri clienti e prospect (quelli che ha creato o che gli sono stati assegnati).
• Compilare questionari e generare report per i propri clienti.
• Utilizzare la chat AI Charlie per consulenze e analisi.

Front Office

Il Front Office è il ruolo destinato al personale di accoglienza e gestione diretta dei clienti. È pensato per chi opera quotidianamente con la clientela ma non necessita di accesso alle funzionalità amministrative o di caricamento documenti.

Un front office può:

• Gestire i clienti: creare, modificare e consultare le anagrafiche.
• Visualizzare i report generati dai questionari.
• Accedere alle principali sezioni operative: Chat AI, Questionari, Comparatore, Pulse, Formazione.
• Utilizzare la chat AI Charlie per consulenze e analisi.

Un front office non può:

• Gestire altri utenti del team.
• Modificare i dati aziendali dell’agenzia.
• Caricare documenti MUP.
• Configurare integrazioni.

Back Office

Il Back Office è il ruolo dedicato al personale che si occupa della gestione documentale e dell’elaborazione dei dati. È pensato per attività operative interne che non richiedono il contatto diretto con il cliente.

Un back office può:

• Gestire documenti: caricare, organizzare e consultare la documentazione.
• Elaborare dati e supportare le attività operative dell’agenzia.
• Accedere alle principali sezioni operative: Chat AI, Questionari, Comparatore, Pulse, Formazione.
• Utilizzare la chat AI Charlie per consulenze e analisi.

Un back office non può:

• Gestire altri utenti del team.
• Modificare i dati aziendali dell’agenzia.
• Caricare documenti MUP.
• Configurare integrazioni.

Collaboratore

Il Collaboratore è il ruolo con il livello di accesso più limitato, assegnato ai membri del team che necessitano di un accesso base alla piattaforma.

Un collaboratore può:

• Accedere alle principali sezioni operative: Chat AI, Questionari, Comparatore, Pulse, Formazione.
• Visualizzare i propri clienti e prospect (quelli che ha creato o che gli sono stati assegnati).
• Consultare le proprie chiamate e interazioni.
• Compilare questionari e generare report per i propri clienti.
• Utilizzare la chat AI Charlie per consulenze e analisi.

Un collaboratore non può:

• Accedere alle impostazioni generali della piattaforma.
• Gestire altri utenti.
• Configurare integrazioni.
• Caricare documenti MUP.
• Modificare i dati aziendali.
• Visualizzare dati e clienti di altri collaboratori (salvo configurazione diversa).

Tabella comparativa dei permessi

Funzionalità	Amm. Agenzia	Agente	Front Office	Back Office	Collaboratore
Chat AI (Charlie)	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo
Questionari	Tutti	Solo propri	Visualizzazione report	Elaborazione dati	Solo propri
Comparatore Polizze	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo
Dashboard	Intera agenzia	Solo propri	Solo propri	Solo propri	Solo propri
Clienti	Tutti	Solo propri*	Gestione clienti	Solo propri	Solo propri*
Prospects	Tutti	Solo propri*	Solo propri	Solo propri	Solo propri*
Chiamate e interazioni	Tutte	Solo proprie	Solo proprie	Solo proprie	Solo proprie
Pulse (notizie AI)	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo
Formazione	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo
Raccomandazioni IVASS	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo
Database CGA	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo
Gestione utenti	Completo	Completo	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Dati aziendali	Modifica	Modifica	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Caricamento MUP	Completo	Completo	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Impostazioni piattaforma	Completo	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Integrazioni (Omnia, Brevo, M365)	Configurazione + uso	Solo uso	Solo uso	Solo uso	Solo uso
Report e statistiche agenzia	Completo	Limitato	Limitato	Limitato	Limitato

Nota

* La visibilità dei clienti e prospect può essere estesa tramite l’opzione Vede tutti i clienti, come descritto nella sezione successiva.

Configurare la visibilità dei clienti

L’Amministratore Agenzia può decidere se un utente vede solo i propri clienti oppure tutti i clienti dell’agenzia. Questa configurazione avviene tramite l’opzione Vede tutti i clienti ed è applicabile a tutti i ruoli diversi dall’amministratore.

Per modificare la visibilità:

1. Vai su Impostazioni nella sidebar (sotto RISKASS).
2. Seleziona la sezione Utenti.
3. Individua l’utente da modificare.
4. Attiva o disattiva l’opzione Vede tutti i clienti.
5. Salva le modifiche.

Quando l’opzione è attiva, l’utente può visualizzare l’anagrafica di tutti i clienti dell’agenzia, pur non potendo modificare le impostazioni della piattaforma o gestire altri utenti (se il suo ruolo non lo consente).

Quando l’opzione è disattiva (impostazione predefinita), l’utente vede esclusivamente i clienti e i prospect che ha creato personalmente o che gli sono stati assegnati.

Attenzione

Modificare la visibilità dei clienti ha effetto immediato. Prima di attivare l’opzione Vede tutti i clienti, valuta attentamente le implicazioni sulla privacy dei dati dei clienti dell’agenzia.

Consiglio

Una buona pratica è lasciare l’impostazione predefinita (visibilità limitata) e attivare la visibilità estesa solo per i ruoli che richiedono una visione d’insieme, come gli agenti o i responsabili commerciali.