Navigazione

L’interfaccia di RISKASS è progettata con uno stile ispirato a Microsoft 365 Copilot: pulita, intuitiva e con la navigazione sempre a portata di mano. In questa pagina scopri come muoverti tra le diverse sezioni della piattaforma.

La sidebar sinistra è il punto di partenza per raggiungere qualsiasi sezione di RISKASS. Si presenta come una colonna verticale con icone e, quando espansa, etichette di testo. Le voci principali sono organizzate come segue.

Chat

Accesso diretto alla chat AI Charlie. Qui puoi porre domande, richiedere analisi di documenti, confrontare polizze e ottenere supporto in tempo reale. La chat è il cuore dell’assistenza intelligente della piattaforma.

RISKASS

La sezione dedicata all’analisi del rischio e alla consulenza. Contiene un sottomenu con le seguenti voci:

Dashboard — Panoramica delle attività, statistiche e scadenze della tua agenzia.
Questionari — Creazione e gestione dei questionari per l’analisi del rischio dei clienti.
Comparatore — Confronto fianco a fianco delle coperture di più polizze.
Consulenza — Strumenti e risorse per la consulenza assicurativa personalizzata.
Raccomandazioni — Raccomandazioni IVASS e linee guida di settore.
Database CGA — Esplorazione delle Condizioni Generali di Assicurazione disponibili.
Impostazioni — Configurazione dei parametri di analisi e preferenze del modulo RISKASS.

Pulse

Notizie e aggiornamenti dal mondo assicurativo, curati dall’intelligenza artificiale. Pulse ti tiene informato su novità normative, trend di mercato e sviluppi rilevanti per la tua attività.

Podcast

Contenuti audio dedicati al settore assicurativo: approfondimenti, interviste e aggiornamenti da ascoltare quando preferisci.

VisX

Strumenti di visualizzazione avanzata per analizzare dati e trend del tuo portafoglio.

Agenti AI

Gestione e configurazione degli agenti di intelligenza artificiale disponibili nella piattaforma. Personalizza il comportamento degli agenti in base alle esigenze della tua agenzia.

M365

Integrazione con Microsoft 365. Accedi a calendario, email e documenti direttamente da RISKASS senza dover cambiare applicazione.

Sign2Mail

Gestione delle firme email professionali per il team della tua agenzia.

Formazione

Corsi di formazione e materiali didattici per l’aggiornamento professionale del team. Include contenuti su normativa, tecniche di vendita e utilizzo della piattaforma.

Clienti

Anagrafica completa dei clienti acquisiti. Gestisci dati anagrafici, storico polizze, documenti e interazioni.

Prospects

Gestione dei contatti potenziali. Tieni traccia dei prospect, delle trattative in corso e delle opportunità commerciali.

Team

Visualizzazione e gestione dei membri del team dell’agenzia. Disponibile per gli amministratori per assegnare ruoli e monitorare le attività.

Integrazioni

Configurazione delle integrazioni con sistemi esterni: Omnia (gestionale di agenzia), Brevo (email marketing) e Microsoft 365.

Area di lavoro principale

Il centro della pagina ospita l’area di lavoro principale. Qui vengono visualizzati i contenuti della sezione selezionata nella sidebar: elenchi, form, dashboard, documenti e ogni altro strumento operativo.

L’area di lavoro si adatta dinamicamente al contesto:

Nella Dashboard, mostra statistiche e grafici.
Nei Questionari, presenta il form di compilazione o l’elenco dei questionari esistenti.
Nel Comparatore, visualizza le polizze affiancate per il confronto.
Nella Chat, l’intera area diventa l’interfaccia di conversazione con Charlie.

Chat AI sempre accessibile

La chat AI Charlie non è solo una voce della sidebar: è accessibile in qualsiasi momento durante la navigazione. Puoi aprirla per fare domande rapide senza abbandonare la pagina su cui stai lavorando.

Quando la sidebar è in modalità compressa (solo icone), puoi passare il mouse su ciascuna icona per visualizzare un tooltip con il nome della sezione corrispondente. Questo ti aiuta a orientarti senza dover espandere la sidebar.

Navigazione su dispositivi mobili

Su smartphone e tablet, la sidebar si trasforma in un menu hamburger posizionato nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Tocca l’icona hamburger per aprire il menu di navigazione.
Seleziona la sezione desiderata.
Il menu si chiude automaticamente dopo la selezione.