Domande frequenti
In questa pagina trovi le risposte alle domande più frequenti sull’utilizzo di RISKASS. Se non trovi la risposta che cerchi, consulta la pagina Risoluzione problemi oppure contatta il supporto tecnico.
Accesso e account
Sezione intitolata “Accesso e account”Come posso reimpostare la mia password?
Sezione intitolata “Come posso reimpostare la mia password?”Per reimpostare la password di accesso a RISKASS:
- Vai alla pagina di login della piattaforma.
- Clicca su “Password dimenticata” sotto il modulo di accesso.
- Inserisci l’indirizzo email associato al tuo account.
- Controlla la tua casella di posta: riceverai un’email con un link per la reimpostazione.
- Segui il link e imposta una nuova password.
Se non ricevi l’email entro pochi minuti, controlla la cartella spam. Se il problema persiste, contatta l’amministratore della tua agenzia.
Perché non riesco a vedere tutti i clienti dell’agenzia?
Sezione intitolata “Perché non riesco a vedere tutti i clienti dell’agenzia?”La visibilità sui clienti dipende dai permessi configurati per il tuo account. Se il parametro vede_utenti è impostato su “solo i propri clienti”, vedrai esclusivamente i clienti assegnati a te.
Per ottenere la visibilità su tutti i clienti dell’agenzia, chiedi all’amministratore di modificare i tuoi permessi nella sezione Gestione Utenti.
Chi può aggiungere nuovi utenti alla piattaforma?
Sezione intitolata “Chi può aggiungere nuovi utenti alla piattaforma?”Solo gli utenti con ruolo amministratore dell’agenzia possono aggiungere, modificare o rimuovere collaboratori. Se hai bisogno che venga creato un nuovo account, rivolgiti all’amministratore.
Clienti e anagrafica
Sezione intitolata “Clienti e anagrafica”Come posso modificare il tipo di un cliente (da Prospect a Cliente)?
Sezione intitolata “Come posso modificare il tipo di un cliente (da Prospect a Cliente)?”Per modificare la tipologia di un contatto:
- Accedi al profilo del cliente dalla sezione Gestione Clienti.
- Individua il campo Tipologia (Cliente o Prospect).
- Modifica il valore selezionando la nuova tipologia.
- Salva le modifiche.
La modifica aggiorna automaticamente i contatori nella dashboard.
Come posso esportare i dati dei clienti?
Sezione intitolata “Come posso esportare i dati dei clienti?”RISKASS supporta l’esportazione dei dati attraverso l’integrazione con Omnia. Dalla sezione Impostazioni > Integrazioni, è possibile configurare l’esportazione verso il gestionale. Per esportazioni in altri formati, contatta il supporto tecnico.
Questionari
Sezione intitolata “Questionari”Come posso reinviare un questionario a un cliente?
Sezione intitolata “Come posso reinviare un questionario a un cliente?”Se un cliente non ha ricevuto o non ha completato il questionario, puoi inviarlo nuovamente:
- Accedi alla sezione Questionari.
- Individua la campagna relativa al questionario già inviato.
- Seleziona l’opzione di reinvio per il cliente specifico.
- Il sistema invierà una nuova email con il link al questionario.
In alternativa, puoi creare un nuovo invio selezionando lo stesso cliente e lo stesso tipo di questionario.
Chat AI
Sezione intitolata “Chat AI”Perché Charlie non risponde ai miei messaggi?
Sezione intitolata “Perché Charlie non risponde ai miei messaggi?”Se Charlie non risponde o mostra un errore, le cause più comuni sono:
- Licenza scaduta — Se visualizzi il messaggio “Trial scaduto”, la licenza della tua agenzia è scaduta. Contatta l’amministratore per il rinnovo.
- Chiave API non configurata — La chiave di connessione Gemini potrebbe non essere configurata correttamente. Verifica nelle Impostazioni.
- Problema di connessione — Controlla la tua connessione internet e riprova.
Per una guida dettagliata alla risoluzione dei problemi con la Chat AI, consulta la pagina Risoluzione problemi.
Posso usare Charlie per fare domande su qualsiasi argomento?
Sezione intitolata “Posso usare Charlie per fare domande su qualsiasi argomento?”Charlie è ottimizzato per il settore assicurativo e per le operazioni di agenzia. Le sue competenze coprono: informazioni sui clienti, polizze e CGA, confronti, questionari, centralino telefonico e Registro RUI. Per domande fuori da questi ambiti, le risposte potrebbero non essere disponibili o accurate.
Compatibilità e accesso
Sezione intitolata “Compatibilità e accesso”Quali browser sono supportati?
Sezione intitolata “Quali browser sono supportati?”RISKASS è compatibile con i principali browser moderni:
- Google Chrome (consigliato) — Versione più recente.
- Mozilla Firefox — Versione più recente.
- Microsoft Edge — Versione più recente.
- Safari — Versione più recente.
Per la migliore esperienza d’uso, si consiglia di utilizzare Google Chrome con l’ultima versione disponibile.
Posso usare RISKASS da dispositivo mobile?
Sezione intitolata “Posso usare RISKASS da dispositivo mobile?”RISKASS è accessibile da browser mobile. Tuttavia, l’interfaccia è ottimizzata per l’utilizzo da desktop e laptop. Su schermi piccoli, alcune funzionalità (come il Comparatore Polizze e il CGA Explorer) potrebbero risultare meno comode da utilizzare.
Per l’uso operativo quotidiano, si consiglia un computer con schermo di almeno 13 pollici.
Supporto
Sezione intitolata “Supporto”Come posso contattare il supporto tecnico?
Sezione intitolata “Come posso contattare il supporto tecnico?”Per assistenza tecnica puoi:
- Contattare il referente commerciale assegnato alla tua agenzia.
- Utilizzare il canale di supporto indicato nella sezione Impostazioni della piattaforma.
- Inviare una richiesta tramite l’indirizzo email del team di assistenza RISKASS.
Il supporto tecnico è disponibile negli orari lavorativi e risponde di norma entro 24 ore.