Widget e metriche
La dashboard di RISKASS presenta cinque schede statistiche e un feed di attività recenti. In questa pagina viene spiegato nel dettaglio il significato di ciascuna metrica, cosa viene conteggiato e come interpretare i dati per un utilizzo efficace.
Schede statistiche in dettaglio
Sezione intitolata “Schede statistiche in dettaglio”Clienti
Sezione intitolata “Clienti”La scheda Clienti mostra il numero totale dei clienti registrati nell’anagrafica dell’agenzia con tipologia “Cliente”. Questo contatore include tutti i clienti attivi, indipendentemente dal collaboratore che li gestisce.
Il valore aumenta ogni volta che viene creato un nuovo contatto con tipologia “Cliente”, sia manualmente sia tramite importazione da Omnia.
Prospect
Sezione intitolata “Prospect”La scheda Prospect conta tutti i contatti registrati con tipologia “Prospect”, ovvero potenziali clienti che non hanno ancora sottoscritto una polizza con l’agenzia. I prospect rappresentano opportunità commerciali in fase di valutazione.
Quando un prospect viene convertito in cliente (modificando la tipologia nel profilo), il contatore Prospect diminuisce e quello Clienti aumenta di conseguenza.
Analisi
Sezione intitolata “Analisi”La scheda Analisi indica il numero totale di analisi del rischio completate. Un’analisi viene conteggiata quando un questionario inviato a un cliente è stato compilato e il sistema ha generato il relativo report di analisi tramite intelligenza artificiale.
Non vengono conteggiati i questionari inviati ma non ancora compilati, né quelli in fase di elaborazione. Solo le analisi completate con report generato incrementano questo contatore.
Confronti
Sezione intitolata “Confronti”La scheda Confronti mostra il numero totale di confronti polizze effettuati tramite il modulo Comparatore. Ogni volta che un utente dell’agenzia avvia un confronto tra due o più polizze e il sistema genera la griglia comparativa, il contatore viene incrementato.
Questo valore è utile per misurare quanto il team utilizza lo strumento di comparazione nella propria attività consulenziale.
Raccomandazioni
Sezione intitolata “Raccomandazioni”La scheda Raccomandazioni conta il numero totale di raccomandazioni generate per i clienti dell’agenzia. Le raccomandazioni sono documenti formali che l’agente produce a seguito di un’analisi del rischio, in conformità con i requisiti normativi IVASS.
Per approfondire il sistema di raccomandazioni, consulta la sezione Raccomandazioni IVASS.
Feed attività recenti
Sezione intitolata “Feed attività recenti”Il feed delle attività recenti è un componente a timeline che mostra le ultime sette attività dell’agenzia in ordine cronologico. Ogni voce del feed è composta da un’icona identificativa, una descrizione dell’attività e un’indicazione temporale relativa.
Campagna inviata
Sezione intitolata “Campagna inviata”Questa voce appare quando un utente dell’agenzia invia una campagna di questionari a uno o più destinatari. La voce include il nome della campagna e il numero di destinatari coinvolti.
Questionario ricevuto
Sezione intitolata “Questionario ricevuto”Questa voce appare quando un cliente completa la compilazione di un questionario di analisi del rischio. Indica che un nuovo set di risposte è disponibile per la revisione e che il sistema ha avviato (o completato) la generazione del report analitico.
Cliente creato
Sezione intitolata “Cliente creato”Questa voce appare quando un nuovo contatto viene aggiunto all’anagrafica dell’agenzia, sia come cliente sia come prospect. Include il nome del contatto e la tipologia assegnata.
Interpretare le metriche
Sezione intitolata “Interpretare le metriche”Le metriche della dashboard offrono una visione sintetica della salute operativa dell’agenzia. Ecco alcune chiavi di lettura:
- Un rapporto elevato tra Prospect e Clienti indica un buon flusso di acquisizione commerciale, ma potrebbe anche suggerire la necessità di convertire più prospect in clienti effettivi.
- Un numero di Analisi in crescita segnala che i questionari vengono effettivamente compilati dai clienti, confermando l’efficacia del processo di invio.
- Un numero basso di Confronti potrebbe indicare che il team non sta sfruttando appieno il Comparatore, uno strumento chiave per la consulenza.
- Le Raccomandazioni dovrebbero crescere proporzionalmente alle Analisi, poiché ogni analisi del rischio dovrebbe idealmente sfociare in una raccomandazione formale.
Aggiornamento dei dati
Sezione intitolata “Aggiornamento dei dati”I dati della dashboard vengono aggiornati in tempo reale. Ogni volta che accedi alla dashboard o la ricarichi, i contatori e il feed attività riflettono lo stato più recente dell’agenzia. Non è necessario attendere intervalli di aggiornamento.