Panoramica Dashboard
La dashboard è la prima schermata che appare dopo l’accesso a RISKASS. Offre una visione d’insieme immediata dell’attività della tua agenzia attraverso schede statistiche e un feed di attività recenti, consentendoti di monitorare lo stato operativo senza dover navigare tra le diverse sezioni della piattaforma.
Cosa mostra la dashboard
Sezione intitolata “Cosa mostra la dashboard”La dashboard è organizzata in due aree principali:
- Schede statistiche (stat cards) — Cinque indicatori numerici che riassumono i dati chiave dell’agenzia: clienti, prospect, analisi, confronti e raccomandazioni.
- Feed attività recenti — Un elenco cronologico delle ultime attività svolte dalla tua agenzia, con indicazione temporale relativa.
Questa struttura permette di avere il polso della situazione a colpo d’occhio, identificando immediatamente tendenze e aree che richiedono attenzione.
Schede statistiche
Sezione intitolata “Schede statistiche”Le cinque schede statistiche sono disposte nella parte superiore della dashboard e mostrano i seguenti contatori:
| Scheda | Descrizione |
|---|---|
| Clienti | Numero totale dei clienti attivi registrati nell’anagrafica dell’agenzia. |
| Prospect | Numero totale dei prospect (potenziali clienti) presenti nel sistema. |
| Analisi | Numero totale di analisi del rischio completate tramite i questionari. |
| Confronti | Numero totale di confronti polizze effettuati con il Comparatore. |
| Raccomandazioni | Numero totale di raccomandazioni generate per i clienti. |
Ogni scheda presenta un valore numerico aggiornato in tempo reale e un’icona identificativa. Cliccando su una scheda si accede direttamente alla sezione corrispondente della piattaforma.
Feed attività recenti
Sezione intitolata “Feed attività recenti”Il feed delle attività recenti mostra le ultime sette azioni effettuate nell’agenzia, presentate in ordine cronologico inverso (dalla più recente alla meno recente). Ogni voce del feed indica:
- Il tipo di attività svolta (campagna inviata, questionario ricevuto, cliente creato).
- L’indicazione temporale relativa, espressa in formato colloquiale italiano.
Indicazioni temporali
Sezione intitolata “Indicazioni temporali”Il sistema utilizza un formato temporale relativo per rendere immediatamente comprensibile quanto tempo fa si è verificata un’attività:
- “Ora” — L’attività si è verificata da meno di un minuto.
- “X minuti fa” — L’attività si è verificata da meno di un’ora.
- “X ore fa” — L’attività si è verificata nella giornata corrente.
- “X giorni fa” — L’attività si è verificata nei giorni precedenti, fino a un massimo di sette giorni.
Tipi di attività tracciati
Sezione intitolata “Tipi di attività tracciati”Il feed mostra tre tipologie di attività:
- Campagna inviata — Una campagna di questionari è stata inviata a uno o più clienti tramite il modulo Questionari.
- Questionario ricevuto — Un cliente ha completato e restituito un questionario di analisi del rischio.
- Cliente creato — Un nuovo cliente o prospect è stato inserito nell’anagrafica dell’agenzia.
La dashboard come punto di partenza
Sezione intitolata “La dashboard come punto di partenza”Dopo il login, la dashboard rappresenta il punto di partenza naturale della giornata lavorativa. Consente di:
- Verificare se ci sono questionari compilati da analizzare.
- Controllare se nuovi clienti sono stati aggiunti (ad esempio da un collaboratore o tramite sincronizzazione con Omnia).
- Monitorare il volume complessivo di attività dell’agenzia.
Approfondimenti
Sezione intitolata “Approfondimenti”Per una descrizione dettagliata di ciascuna metrica e del significato dei singoli contatori, consulta la pagina Widget e metriche.