Panoramica Consulenze
Il modulo Consulenze di RISKASS consente di gestire in modo strutturato le consulenze assicurative offerte ai clienti dell’agenzia. Attraverso un percorso guidato, il sistema accompagna l’operatore dall’analisi della situazione attuale del cliente fino alla formulazione di una proposta motivata, supportata dall’intelligenza artificiale.
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A cosa serve il modulo Consulenze
Sezione intitolata “A cosa serve il modulo Consulenze”Il modulo Consulenze è lo strumento principale per documentare e formalizzare l’attività consulenziale dell’agenzia. Consente di:
- Analizzare la situazione assicurativa attuale del cliente, valutando polizze in essere, premi e coperture.
- Formulare una proposta motivata con il supporto dell’intelligenza artificiale, che genera un’analisi dettagliata delle ragioni alla base della raccomandazione.
- Documentare la consulenza in modo professionale, con la possibilità di generare documenti pronti per la condivisione con il cliente.
- Tracciare le consulenze nel tempo, mantenendo uno storico completo delle attività svolte per ciascun cliente.
- Gestire i compensi legati all’attività consulenziale, con supporto per compensi fissi e percentuali.
Differenza tra Consulenza e Raccomandazione
Sezione intitolata “Differenza tra Consulenza e Raccomandazione”RISKASS offre due modalità operative per documentare l’attività consulenziale:
| Aspetto | Consulenza | Raccomandazione IVASS |
|---|---|---|
| Finalità | Consulenza completa con analisi dettagliata | Adempimento normativo IVASS |
| Analisi AI | Dettagliata e articolata | Sintetica e strutturata |
| Esigenze specifiche | Incluse nel percorso | Non previste |
| Punti di interesse | Inclusi nel percorso | Non previsti |
| Compenso | Fisso o percentuale sul premio | Solo importo fisso |
| MUP | Non richiesto | Obbligatorio |
| Passaggi | 3 (Cliente, Analisi, Consulenza) | 4 (Cliente, Analisi, Motivazione, Documenti) |
| Documenti | Lettera incarico, Allegato 4, Relazione, Fattura | Gli stessi + MUP |
Come funziona il flusso
Sezione intitolata “Come funziona il flusso”Il processo di consulenza si articola in tre passaggi:
- Selezione del cliente — Scegli il cliente per il quale vuoi creare la consulenza. Puoi selezionare un cliente esistente o crearne uno nuovo direttamente dal percorso guidato.
- Analisi della situazione — Inserisci i dati relativi alla polizza attuale del cliente: tipo di polizza, compagnia, prodotto, premio annuo e motivo dell’analisi. In questa fase puoi specificare le esigenze particolari del cliente e i punti di interesse.
- Formulazione della consulenza — Seleziona la proposta consigliata (compagnia, prodotto, premio) e lascia che l’intelligenza artificiale generi una motivazione dettagliata. Puoi personalizzare il testo e indicare il compenso della consulenza.
La dashboard consulenze
Sezione intitolata “La dashboard consulenze”La dashboard presenta un riepilogo di tutte le consulenze dell’agenzia con:
- Elenco delle consulenze con nome del cliente, tipo di polizza, compagnia attuale, stato e data di creazione.
- Statistiche riassuntive: numero totale di consulenze, documenti generati, clienti unici e compensi totali.
- Filtri e ricerca per individuare rapidamente una consulenza specifica.
- Esportazione dei dati in formato CSV o Excel.
Sezioni della guida
Sezione intitolata “Sezioni della guida”Questa sezione della documentazione è organizzata nelle seguenti pagine:
- Creare una consulenza — Guida passo-passo al percorso guidato per la creazione di una nuova consulenza.
- Gestione e storico — Come consultare, modificare e gestire le consulenze esistenti.