Gestione e storico

La dashboard Consulenze di RISKASS raccoglie tutte le consulenze create dall’agenzia, offrendo una visione d’insieme dell’attività consulenziale e gli strumenti per gestire ogni singola pratica.

La dashboard

La schermata principale della sezione Consulenza presenta:

Statistiche riassuntive

Nella parte superiore trovi le card con le metriche principali:

Consulenze totali — Il numero complessivo di consulenze create.
Documenti generati — Il totale dei documenti prodotti (lettere di incarico, relazioni, fatture).
Clienti unici — Il numero di clienti diversi per i quali sono state create consulenze.
Compensi totali — La somma dei compensi delle consulenze completate.
Attività del mese — Il numero di consulenze create nel mese corrente.

Elenco delle consulenze

La tabella principale mostra tutte le consulenze con le seguenti informazioni:

Colonna	Descrizione
Cliente	Nome del cliente e tipologia (persona fisica o giuridica)
Tipo polizza	La tipologia di polizza oggetto della consulenza
Compagnia attuale	La compagnia della polizza in essere
Stato	Lo stato corrente della consulenza
Data	La data di creazione della consulenza
Compenso	L’importo del compenso indicato
Azioni	Pulsanti per visualizzare, modificare o eliminare

Stati della consulenza

Ogni consulenza può trovarsi in uno dei seguenti stati:

Bozza — La consulenza è stata avviata ma non ancora completata. Puoi riprenderla in qualsiasi momento.
In elaborazione — L’intelligenza artificiale sta generando la motivazione o i documenti.
Completata — La consulenza è stata salvata con tutti i dati e la motivazione.
Solo consulenza — La consulenza è stata finalizzata senza procedere alla generazione dei documenti formali.

Visualizzare una consulenza

Cliccando su una consulenza nell’elenco, si apre la vista di dettaglio che presenta in formato professionale:

Dati del cliente e dell’agenzia.
Analisi della situazione attuale: polizza, compagnia, premio.
Proposta consigliata: nuova compagnia, prodotto, premio.
Motivazione: il testo completo della motivazione, generato dall’AI e personalizzato dall’operatore.
Compenso della consulenza.
Riferimenti dell’agenzia con dati di contatto.

Azioni disponibili dalla vista di dettaglio

Dalla visualizzazione della consulenza puoi:

Stampare la consulenza direttamente dal browser.
Scaricare in PDF per l’archiviazione o l’invio via email.
Scaricare in Word per eventuali modifiche successive.
Copiare il link per condividere la consulenza con il cliente tramite un accesso sicuro.

Modificare una consulenza

Per modificare una consulenza esistente:

Individua la consulenza nella dashboard.
Clicca sull’icona di modifica.
Il percorso guidato si riaprirà con i dati già compilati.
Modifica i campi necessari e salva nuovamente.

Eliminare una consulenza

Per eliminare una consulenza:

Individua la consulenza nella dashboard.
Clicca sull’icona di eliminazione.
Conferma l’operazione nella finestra di dialogo.

Documenti generabili

Per ogni consulenza è possibile generare i seguenti documenti in formato professionale:

Documento	Descrizione
Lettera di incarico	Il documento formale che definisce l’incarico conferito dal cliente all’agenzia per l’attività consulenziale.
Allegato 4	Il modulo previsto dalla normativa IVASS per la documentazione dell’attività di intermediazione.
Relazione descrittiva	Il report dettagliato della consulenza con l’analisi, la proposta e la motivazione completa.
Fattura proforma	Il documento fiscale preliminare relativo al compenso della consulenza.

I documenti vengono generati con un formato professionale ispirato allo stile Microsoft 365 e sono pronti per la stampa o l’invio digitale.

Esportare i dati

Dalla dashboard è possibile esportare l’elenco delle consulenze in due formati:

CSV — Per l’importazione in fogli di calcolo o altri software.
Excel — Per l’analisi e la reportistica avanzata.

L’esportazione include tutte le informazioni visibili nella tabella e rispetta eventuali filtri applicati.

Condivisione con il cliente

Ogni consulenza salvata può essere condivisa con il cliente tramite un link sicuro. Il cliente potrà:

Visualizzare la consulenza in un formato chiaro e professionale direttamente dal browser.
Consultare l’analisi, la proposta e la motivazione senza dover installare software aggiuntivo.
Accedere ai documenti generati.

Il link è protetto da un codice univoco e non richiede autenticazione da parte del cliente.