Creare una consulenza

Questa pagina descrive il percorso guidato per la creazione di una nuova consulenza in RISKASS. Il processo si svolge in tre passaggi all’interno di una finestra dedicata che ti accompagna dalla selezione del cliente fino al salvataggio della consulenza.

Avviare una nuova consulenza

Per creare una nuova consulenza:

Accedi alla sezione Consulenza dalla sidebar di RISKASS.
Clicca sul pulsante Nuova Consulenza.
Si aprirà il percorso guidato in tre passaggi.

Passaggio 1 — Selezione del cliente

Il primo passaggio richiede di indicare il cliente destinatario della consulenza.

Selezionare un cliente esistente

Utilizza il campo di ricerca per trovare il cliente per nome, cognome o ragione sociale.
Seleziona il cliente dall’elenco dei risultati.
Il sistema caricherà automaticamente i dati anagrafici dal profilo del cliente.

Creare un nuovo cliente

Se il cliente non è ancora presente in anagrafica, puoi crearlo direttamente dal percorso guidato:

Seleziona l’opzione per creare un nuovo cliente.
Compila i dati richiesti (nome, cognome o ragione sociale, tipo di cliente).
Il nuovo cliente verrà salvato in anagrafica e associato alla consulenza.

Tipo di cliente

Indica se il cliente è una persona fisica o una persona giuridica (azienda, società). Questa informazione influenza le opzioni disponibili nei passaggi successivi.

Passaggio 2 — Analisi della situazione

In questo passaggio analizzi la situazione assicurativa attuale del cliente.

Polizza attuale

Inserisci i dettagli della copertura attualmente in essere:

Tipo di polizza — Seleziona la tipologia (Casa, Auto, Moto, Salute, Globale Fabbricati, ecc.).
Compagnia attuale — Indica la compagnia assicurativa della polizza in corso.
Prodotto attuale — Specifica il nome del prodotto o della polizza.
Premio annuo attuale — Inserisci l’importo del premio annuale in corso.

Motivo dell’analisi

Seleziona il motivo principale per cui stai effettuando la consulenza:

Convenienza tariffaria — Il cliente cerca un premio più competitivo.
Ampiezza delle coperture — Il cliente desidera coperture più estese.
Scadenza polizza — La polizza attuale è in scadenza e va rivalutata.
Nuova esigenza — Il cliente ha nuove necessità assicurative.
Altro — Motivo diverso da quelli elencati.

Esigenze specifiche del cliente

Descrivi in modo dettagliato le esigenze particolari espresse dal cliente. Questo campo è importante perché l’intelligenza artificiale utilizzerà queste informazioni per generare una motivazione personalizzata e pertinente.

Punti di interesse

Indica i punti di interesse specifici su cui il cliente desidera concentrare l’attenzione (ad esempio: franchigia più bassa, copertura eventi naturali, assistenza stradale inclusa).

Note aggiuntive

Campo libero per annotazioni ulteriori che possono essere utili per la formulazione della consulenza.

Passaggio 3 — Formulazione della consulenza

Nel terzo e ultimo passaggio formuli la proposta e generi la motivazione.

Proposta consigliata

Inserisci i dettagli della copertura che intendi consigliare al cliente:

Compagnia consigliata — Seleziona la compagnia assicurativa della proposta.
Prodotto consigliato — Indica il prodotto o la polizza consigliata.
Premio annuo consigliato — Inserisci il premio della nuova proposta.
Anno polizza — L’anno di riferimento del prodotto.

Motivazione AI

Clicca sul pulsante per generare la motivazione tramite intelligenza artificiale. Il sistema analizzerà:

La situazione attuale del cliente.
Le esigenze specifiche indicate.
I punti di interesse.
La differenza tra la copertura attuale e quella proposta.

L’AI produrrà un testo dettagliato e articolato che motiva la proposta, evidenziando i vantaggi per il cliente.

Personalizzare la motivazione

Dopo la generazione, puoi modificare il testo della motivazione:

Aggiungi dettagli specifici della conversazione con il cliente.
Rimuovi passaggi non pertinenti.
Adatta il linguaggio alle preferenze del cliente.

Compenso della consulenza

Indica il compenso previsto per l’attività consulenziale:

Importo fisso — Un compenso in euro per la consulenza.
Percentuale sul premio — Una percentuale calcolata sul premio della polizza consigliata.

Salvare la consulenza

Una volta completati tutti i passaggi, clicca su Salva Consulenza per confermare. La consulenza verrà salvata e sarà disponibile nella dashboard con tutte le informazioni inserite.

Dopo il salvataggio puoi:

Visualizzare la consulenza in un formato professionale pronto per la condivisione.
Scaricare la consulenza in formato PDF o Word.
Condividere un link sicuro con il cliente per la consultazione online.
Generare i documenti associati (lettera di incarico, allegato 4, relazione descrittiva, fattura proforma).