Prospect

I prospect sono i contatti potenziali della tua agenzia: persone o aziende che non sono ancora clienti ma rappresentano opportunità commerciali. RISKASS consente di gestire i prospect in modo separato dai clienti acquisiti, mantenendo una pipeline chiara e organizzata per il tracciamento delle nuove opportunità.

Cos’è un prospect

Un prospect è un record nell’anagrafica che è contrassegnato come Prospect. Si tratta di un contatto con cui non esiste ancora una relazione commerciale consolidata, ma che è stato censito nel sistema per:

• Avviare un processo consulenziale tramite questionario.
• Tenere traccia di un contatto ricevuto durante un evento, una fiera o una segnalazione.
• Gestire una trattativa in corso che non si è ancora concretizzata.
• Mantenere un database di contatti potenziali per azioni commerciali future.

A differenza dei clienti, i prospect sono visualizzati nella sezione dedicata Prospects della sidebar, separata dalla sezione Clienti. Tuttavia, condividono la stessa struttura dati: un prospect ha gli stessi campi di un cliente (Retail, Professional o Corporate) e può essere convertito in cliente in qualsiasi momento.

Creare un prospect

La creazione di un prospect segue la stessa procedura della creazione di un cliente:

1. Vai alla sezione Prospects dalla sidebar.
2. Clicca su Nuovo Prospect.
3. Seleziona il tipo (Retail, Professional o Corporate).
4. Compila i dati anagrafici disponibili.
5. Clicca su Salva.

Il sistema crea il record contrassegnato come Prospect, inserendolo automaticamente nella lista dei prospect.

Nota

Non è necessario disporre di tutti i dati al momento della creazione. Per un prospect, è sufficiente registrare le informazioni minime (nome, email o telefono) e completare il profilo successivamente man mano che la relazione si sviluppa.

Convertire un prospect in cliente

Quando un prospect diventa cliente — ad esempio dopo la stipula di una polizza o la formalizzazione della relazione commerciale — è possibile convertirlo senza perdere i dati già registrati.

Per convertire un prospect in cliente:

1. Apri il profilo del prospect.
2. Clicca sul pulsante Converti in Cliente.
3. Lo stato viene cambiato da Prospect a Cliente.
4. Il record viene spostato automaticamente dalla lista Prospects alla lista Clienti.

Tutti i dati anagrafici, i questionari compilati e i report generati restano associati al profilo. La conversione è un cambio di stato, non una nuova creazione.

Visualizzare la lista prospect

La lista dei prospect è accessibile dalla voce Prospects nella sidebar di navigazione. La lista mostra gli stessi campi e supporta le stesse funzionalità di ricerca e filtro della lista clienti:

• Ricerca per nome, email o codice fiscale.
• Filtro per tipo (Retail, Professional, Corporate).
• Ordinamento per nome, data di creazione o tipo.

La separazione tra la lista Clienti e la lista Prospects consente di avere una visione chiara del portafoglio acquisito e della pipeline di nuove opportunità.

Utilizzare i questionari con i prospect

I prospect possono ricevere questionari esattamente come i clienti. Questo è particolarmente utile per:

• Avviare la consulenza prima dell’acquisizione — Invia un questionario al prospect per analizzare le sue esigenze e presentargli una proposta mirata.
• Qualificare il contatto — Le risposte al questionario forniscono informazioni preziose sulla situazione del prospect e sulle sue reali esigenze assicurative.
• Generare report professionali — I report generati dall’AI possono essere presentati al prospect come strumento di vendita e dimostrazione di competenza.

Questionario anonimo per i prospect

In alternativa, se il prospect non è ancora censito nel sistema, puoi utilizzare la modalità Questionario Anonimo:

1. Avvia l’invio di un questionario dalla sezione Questionari.
2. Seleziona l’opzione Questionario Anonimo.
3. Scegli il tipo di cliente (Retail, Professional, Corporate).
4. Genera un link o un QR code da condividere con il potenziale contatto.

Il questionario anonimo consente di raccogliere informazioni senza dover prima creare un record nel sistema. È ideale per eventi, fiere e campagne di lead generation dove si raccolgono molti contatti in poco tempo.

Consiglio

Utilizza i prospect come strumento di gestione della pipeline commerciale. Registra ogni nuovo contatto come prospect, invia un questionario per qualificarlo e monitora lo stato delle trattative. Quando la relazione si concretizza, converti il prospect in cliente con un clic. In questo modo hai sempre il polso della situazione sulle opportunità in corso e non perdi mai un potenziale cliente.

Visibilita dei prospect

La visibilità dei prospect segue le stesse regole dei clienti:

• Amministratore Agenzia — Vede tutti i prospect dell’agenzia.
• Collaboratore — Vede solo i prospect che ha creato personalmente, salvo configurazione diversa estendendo la visibilità ai clienti dell’agenzia.

Per i dettagli sulla configurazione della visibilità, consulta Ruoli e permessi.

Buone pratiche per la gestione dei prospect

• Registra ogni contatto — Anche un semplice nome e un numero di telefono raccolti a un evento meritano un record come prospect.
• Compila il tipo corretto — Scegli Retail, Professional o Corporate in base alla natura del contatto, così il questionario sarà pertinente.
• Invia il questionario tempestivamente — Più il contatto è recente, più il prospect è ricettivo. Non aspettare troppo prima di inviare il questionario.
• Converti appena possibile — Quando un prospect diventa cliente, convertilo subito per mantenere le liste pulite e aggiornate.
• Rivedi periodicamente la lista — Elimina o aggiorna i prospect datati che non hanno risposto o che non sono più interessati.