Profilo cliente

Ogni cliente registrato nell’anagrafica di RISKASS dispone di un profilo dedicato che raccoglie tutti i dati anagrafici, lo storico delle interazioni e i documenti associati. In questa pagina scopri come accedere al profilo, modificare le informazioni e consultare le attività collegate.

Accedere al profilo

Per accedere al profilo di un cliente:

Vai alla sezione Clienti (o Prospects) dalla sidebar di navigazione.
Individua il cliente nell’elenco, utilizzando la ricerca o i filtri se necessario.
Clicca sul nome del cliente per aprire il suo profilo.

Il profilo si apre in una vista dedicata che presenta tutte le informazioni organizzate in sezioni.

Layout del profilo

Il profilo cliente è strutturato nelle seguenti aree:

Intestazione

Nella parte superiore del profilo sono visibili:

Nome e cognome (per Retail e Professional) oppure Ragione sociale (per Corporate).
Tipo di cliente (badge Retail, Professional o Corporate).
Stato: Cliente o Prospect.
Identificativo univoco, utile per riferimenti tecnici e supporto.

Dati anagrafici

La sezione principale del profilo mostra tutti i campi anagrafici compilati al momento della creazione, organizzati in un layout chiaro e leggibile. I campi visualizzati variano in base al tipo di cliente, come descritto nella pagina Tipi di cliente.

Informazioni di contatto

Email — Indirizzo email principale del cliente.
Telefono — Numero di telefono.
Indirizzo — Indirizzo di residenza o sede legale.

Note

Un campo libero dove annotare informazioni rilevanti sul cliente: preferenze, dettagli della relazione commerciale, punti di attenzione o qualsiasi altra nota utile per il lavoro quotidiano.

Modificare i dati del profilo

Per aggiornare le informazioni di un cliente:

Apri il profilo del cliente.
Clicca sul pulsante Modifica.
Aggiorna i campi desiderati.
Clicca su Salva per confermare le modifiche.

Le modifiche vengono applicate immediatamente. Tutti i campi sono modificabili ad eccezione del tipo di cliente, che viene impostato al momento della creazione e non può essere cambiato successivamente.

Questionari e report associati

Dal profilo del cliente è possibile consultare lo storico dei questionari inviati e dei report generati. Questa sezione mostra:

Data di invio del questionario.
Tipo di questionario (Retail, Professional, Corporate).
Stato del questionario (inviato, in compilazione, completato).
Report generati — Link diretto al report analitico AI e al report consulenziale, se disponibili.

Questa vista offre una panoramica completa del percorso consulenziale del cliente, consentendo di riprendere facilmente il filo della relazione.

Storico attività

Il profilo tiene traccia delle principali attività associate al cliente:

Questionari inviati e completati.
Report analitici e consulenziali generati.
Modifiche ai dati anagrafici.
Eventuali interazioni registrate nella piattaforma.

Lo storico è ordinato cronologicamente, con le attività più recenti in cima alla lista.

Codice Omnia

Il campo Codice Omnia consente di collegare il profilo del cliente in RISKASS al corrispondente record nel gestionale Omnia della tua agenzia.

Se la tua agenzia utilizza l’integrazione con Omnia:

Il codice viene assegnato automaticamente al momento della sincronizzazione.
Puoi anche inserirlo manualmente per creare il collegamento.
Il codice garantisce la coerenza dei dati tra i due sistemi.

Per ulteriori informazioni sull’integrazione, consulta la pagina Omnia — Gestionale.

Identificativo univoco

Ogni cliente dispone di un codice identificativo univoco univoco generato automaticamente dal sistema al momento della creazione. Questo codice:

È unico e non modificabile.
Viene utilizzato internamente dal sistema per collegare il cliente a questionari, report e altre entità.
Può essere utile in caso di richieste al supporto tecnico per identificare univocamente un record.