Panoramica Gestione Clienti
Il modulo Gestione Clienti di RISKASS fornisce un’anagrafica completa per la gestione dei contatti della tua agenzia assicurativa. Consente di registrare e organizzare i dati di clienti acquisiti e potenziali, differenziandoli per tipologia e associando a ciascuno le informazioni necessarie per una consulenza mirata e personalizzata.
A cosa serve la gestione clienti
Sezione intitolata “A cosa serve la gestione clienti”L’anagrafica clienti è il punto di riferimento centralizzato per tutte le informazioni relative ai tuoi contatti commerciali. Attraverso questo modulo puoi:
- Registrare i dati anagrafici di clienti e prospect, con campi specifici per ciascuna tipologia.
- Distinguere tre tipologie di cliente: Retail (privati e famiglie), Professional (liberi professionisti) e Corporate (aziende).
- Separare clienti da prospect per gestire in modo distinto chi è già cliente e chi è un potenziale contatto.
- Associare questionari e report a ciascun cliente, creando uno storico consulenziale completo.
- Cercare e filtrare rapidamente i clienti per nome, email, codice fiscale, tipo o stato.
- Integrare con il gestionale Omnia tramite il campo codice Omnia, per mantenere allineati i dati tra i due sistemi.
I tre tipi di cliente
Sezione intitolata “I tre tipi di cliente”RISKASS riconosce tre tipologie di cliente, ciascuna con un set di campi specifici:
| Tipo | Destinatari | Campi distintivi |
|---|---|---|
| Retail | Privati e nuclei familiari | Nome, Cognome, Data di nascita, Stato civile, Nucleo familiare |
| Professional | Liberi professionisti | Nome, Cognome, Professione, Ordine professionale |
| Corporate | Aziende e società | Ragione sociale, P.IVA, Forma giuridica, Settore, Fatturato annuo, Dipendenti, Referente |
Tutti i tipi condividono i campi comuni: Email, Telefono, Indirizzo, Note, Codice Fiscale.
Per una descrizione completa di ciascun tipo, consulta la pagina Tipi di cliente.
Clienti e prospect
Sezione intitolata “Clienti e prospect”L’anagrafica distingue tra due stati:
- Cliente — Un contatto già acquisito, con cui esiste una relazione commerciale attiva.
- Prospect — Un contatto potenziale, non ancora cliente, in fase di valutazione o trattativa.
Questa distinzione consente di gestire separatamente il portafoglio clienti attivo e la pipeline di nuove opportunità. I prospect possono essere convertiti in clienti nel momento in cui la relazione commerciale si concretizza.
Per approfondire la gestione dei prospect, consulta la pagina Prospect.
Visibilita basata sui permessi
Sezione intitolata “Visibilita basata sui permessi”La visibilità dei clienti dipende dal ruolo dell’utente:
- Amministratore Agenzia — Visualizza tutti i clienti e prospect dell’intera agenzia.
- Collaboratore — Per impostazione predefinita, visualizza solo i clienti e prospect che ha creato personalmente.
L’amministratore può estendere la visibilità di un collaboratore estendendo la visibilità ai clienti dell’agenzia, consentendogli di accedere all’anagrafica completa dell’agenzia. Per i dettagli sulla configurazione, consulta Ruoli e permessi.
Sezioni della guida
Sezione intitolata “Sezioni della guida”Questa sezione della documentazione è organizzata nelle seguenti pagine:
- Aggiungere un cliente — Guida passo-passo per la creazione di un nuovo cliente.
- Tipi di cliente — Descrizione dettagliata dei tre tipi: Retail, Professional e Corporate.
- Profilo cliente — Come visualizzare e modificare il profilo di un cliente.
- Ricerca e filtri — Come cercare e filtrare i clienti nell’anagrafica.
- Prospect — Gestione dei potenziali clienti e conversione a cliente.