Aggiungere un cliente

Questa guida illustra nel dettaglio tutti i passaggi necessari per aggiungere un nuovo cliente all’anagrafica di RISKASS, dalla selezione del tipo di cliente fino al salvataggio dei dati.

Procedura di creazione

1. Avviare la creazione

Nella sezione Clienti della piattaforma, clicca sul pulsante Nuovo Cliente. Si aprirà il modulo di creazione con i campi da compilare.

2. Selezionare il tipo di cliente

Scegli la tipologia del cliente che stai registrando:

• Retail — Per privati e nuclei familiari.
• Professional — Per liberi professionisti e lavoratori autonomi.
• Corporate — Per aziende e società.

La scelta del tipo determina i campi disponibili nel modulo di creazione. Ogni tipo presenta campi specifici, oltre ai campi comuni condivisi da tutte le tipologie.

Nota

Il tipo di cliente viene impostato al momento della creazione e influenza anche il tipo di questionario che potrà essere inviato a quel cliente. Scegli con attenzione la tipologia corretta fin dall’inizio.

3. Compilare i dati anagrafici

Compila i campi richiesti in base al tipo di cliente selezionato.

Campi comuni a tutti i tipi:

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Email	Si	Indirizzo email del cliente. Utilizzato per l’invio di questionari e comunicazioni.
Telefono	No	Numero di telefono per contatti diretti.
Indirizzo	No	Indirizzo di residenza o sede legale.
Codice Fiscale	No	Codice fiscale del cliente (persona fisica) o dell’azienda.
Note	No	Campo libero per annotazioni interne sull’operatore.

Campi aggiuntivi per Retail:

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Nome	Si	Nome del cliente.
Cognome	Si	Cognome del cliente.
Data di nascita	No	Data di nascita del cliente.
Stato civile	No	Stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, separato/a, divorziato/a, vedovo/a).
Nucleo familiare	No	Numero di componenti del nucleo familiare.

Campi aggiuntivi per Professional:

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Nome	Si	Nome del professionista.
Cognome	Si	Cognome del professionista.
Professione	No	Tipologia di attività professionale esercitata.
Ordine professionale	No	Ordine o albo di appartenenza (es. Ordine degli Avvocati, Ordine dei Medici).

Campi aggiuntivi per Corporate:

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Ragione sociale	Si	Denominazione ufficiale dell’azienda.
P.IVA	No	Partita IVA dell’azienda.
Forma giuridica	No	Tipo di società (SRL, SPA, SAS, SNC, Ditta individuale, ecc.).
Settore	No	Settore di attività economica.
Fatturato annuo	No	Volume d’affari annuale dell’azienda.
Dipendenti	No	Numero di dipendenti.
Referente	No	Nome e cognome della persona di riferimento in azienda.

4. Salvare il cliente

Dopo aver compilato i campi necessari, clicca su Salva per confermare la creazione. Il sistema:

• Valida i campi obbligatori. Se un campo obbligatorio non è compilato, viene mostrato un messaggio di errore.
• Assegna automaticamente un identificativo univoco al nuovo cliente.
• Salva il cliente nell’anagrafica, rendendolo disponibile per la ricerca, l’invio di questionari e tutte le altre funzionalità della piattaforma.

Creazione durante l’invio del questionario

Non è necessario creare il cliente in anticipo. Quando si avvia l’invio di un questionario dalla sezione Questionari, il sistema offre la possibilità di creare un nuovo cliente direttamente dal modulo di invio.

In questo caso:

1. Nella finestra di invio del questionario, seleziona l’opzione Crea nuovo cliente.
2. Compila i campi anagrafici richiesti.
3. Il cliente viene salvato automaticamente nell’anagrafica.
4. Il questionario viene associato al cliente appena creato.

Questa modalità è particolarmente comoda quando si riceve un nuovo contatto e si vuole avviare immediatamente il processo consulenziale senza interrompere il flusso di lavoro.

Consiglio

Compila il maggior numero possibile di campi al momento della creazione, anche quelli non obbligatori. Un profilo cliente completo consente all’intelligenza artificiale di fornire analisi e raccomandazioni più precise durante la generazione dei report. Ad esempio, il nucleo familiare per un cliente Retail influenza significativamente l’analisi delle esigenze assicurative.

Gestire gli errori di validazione

Se il salvataggio non va a buon fine, il sistema evidenzia i campi con errori in rosso e mostra un messaggio descrittivo. Le cause più comuni sono:

• Campo obbligatorio mancante — Compila tutti i campi contrassegnati come obbligatori.
• Formato email non valido — Verifica che l’indirizzo email sia nel formato corretto (es. nome@dominio.it).
• Codice fiscale non valido — Se compilato, il codice fiscale deve rispettare il formato standard italiano (16 caratteri alfanumerici).

Correggi gli errori indicati e clicca nuovamente su Salva per completare la creazione.