Questionari dalla chat

Charlie consente di gestire l’invio dei questionari di analisi del rischio direttamente dalla conversazione, senza dover navigare alla sezione dedicata della piattaforma. Puoi generare link di compilazione e inviare questionari via email con semplici comandi in linguaggio naturale.

Funzionalità disponibili

Dalla chat AI puoi eseguire due operazioni principali relative ai questionari:

Generare un link questionario

Charlie può generare un link univoco per la compilazione di un questionario. Il link viene creato come parte di una campagna di invio e può essere condiviso con il cliente tramite qualsiasi canale (email, messaggio, WhatsApp, di persona).

Esempio di richiesta:

Genera un link questionario retail

Crea un link per il questionario corporate

Ho bisogno di un link per far compilare il questionario famiglie a un nuovo prospect

Charlie genera il link e lo presenta nella chat, pronto per essere copiato e condiviso.

Inviare un questionario via email

Charlie può inviare direttamente un’email al cliente con il link per la compilazione del questionario. Questa funzionalità combina la creazione della campagna con l’invio automatico dell’email.

Esempio di richiesta:

Invia un questionario a @Mario Rossi

Manda il questionario retail via email a @Maria Bianchi

Invia il questionario professional al cliente @Studio Legale Verdi

Quando menzioni un cliente con @, Charlie recupera automaticamente l’indirizzo email dal profilo e procede con l’invio. Se il cliente ha più indirizzi email registrati, Charlie potrebbe chiederti di specificare quale utilizzare.

Tipi di questionario

Quando richiedi l’invio o la generazione di un link, puoi specificare il tipo di questionario:

Tipo	Destinatari	Parole chiave riconosciute da Charlie
Retail	Famiglie e privati	retail, famiglie, privato, persona fisica
Professional	Liberi professionisti	professional, professionista, libero professionista, autonomo
Corporate	Aziende e società	corporate, azienda, impresa, società, PMI

Se non specifichi il tipo, Charlie potrebbe chiederti di indicarlo oppure dedurlo dal profilo del cliente menzionato.

Esempi di conversazione

Ecco un esempio di flusso tipico per l’invio di un questionario tramite chat:

Utente: Invia un questionario a @Mario Rossi

Charlie: Ho inviato il questionario Retail a Mario Rossi all’indirizzo mario.rossi@email.it. Il cliente riceverà l’email con il link per la compilazione. Vuoi che ti avvisi quando il questionario sarà completato?

Utente: Genera anche un link questionario corporate per un nuovo prospect

Charlie: Ecco il link per il questionario Corporate: https://agenzia.platform26.it/q/abc123. Puoi condividerlo direttamente con il prospect. Il link resterà attivo per 30 giorni.

Consiglio

Puoi combinare l’invio del questionario con altre operazioni nella stessa conversazione. Ad esempio, dopo aver consultato il profilo di un cliente, puoi chiedere direttamente “Inviagli un questionario per aggiornare il profilo di rischio” senza dover ripetere la menzione.

Tracciamento

I questionari inviati tramite la chat vengono tracciati come normali campagne nella sezione Questionari della piattaforma. Puoi monitorarne lo stato (inviato, aperto, completato) dal pannello di gestione campagne.

Nota

La chat offre un accesso rapido alle funzionalità di invio questionario, ma per la gestione completa delle campagne, la configurazione dei template e il monitoraggio dettagliato delle risposte, consulta la documentazione dedicata nella sezione Questionari.