Panoramica Chat AI
Charlie è l’assistente di intelligenza artificiale integrato in RISKASS, progettato per supportare le agenzie assicurative nella consulenza quotidiana. Basato su modelli linguistici avanzati, Charlie comprende il linguaggio naturale in italiano e fornisce risposte precise e contestualizzate su clienti, polizze, normative e operatività di agenzia.
Cos’è Charlie
Sezione intitolata “Cos’è Charlie”Charlie è un assistente conversazionale che opera all’interno della piattaforma come punto di accesso unico a dati, analisi e strumenti. Non si tratta di un semplice motore di ricerca: Charlie comprende il contesto della tua agenzia, conosce i tuoi clienti e le polizze caricate e può eseguire operazioni complesse in risposta a richieste formulate in linguaggio naturale.
Puoi pensare a Charlie come un collaboratore digitale sempre disponibile, capace di:
- Consultare dati cliente — Recuperare profili, questionari compilati e report di analisi del rischio.
- Analizzare polizze — Interrogare le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) per ottenere dettagli su coperture, massimali, franchigie ed esclusioni.
- Confrontare polizze — Mettere a confronto più prodotti assicurativi in una vista comparativa fianco a fianco.
- Interrogare il centralino telefonico — Accedere allo storico chiamate, alle statistiche e alle chiamate perse tramite l’integrazione con il sistema VIS.
- Consultare il Registro RUI — Cercare intermediari, visualizzare dettagli di agenzie, mandati e collaboratori nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
- Gestire questionari — Generare link e inviare email per la compilazione dei questionari di analisi del rischio.
Come funziona
Sezione intitolata “Come funziona”L’interazione con Charlie avviene tramite una chat testuale accessibile dalla sidebar di RISKASS. Scrivi la tua domanda o richiesta in italiano corrente e Charlie elabora la risposta in tempo reale.
Dietro le quinte, Charlie utilizza un sistema di function calling che gli consente di richiamare oltre 30 funzioni specializzate. Quando poni una domanda, il modello AI identifica automaticamente quale funzione invocare, recupera i dati necessari e formula una risposta strutturata.
Ad esempio, chiedendo “Quali sono le coperture della polizza casa di Allianz?”, Charlie:
- Riconosce che si tratta di una richiesta sulle coperture di una polizza.
- Invoca la funzione di dettaglio polizza per recuperare i dati dal database CGA.
- Presenta le coperture in formato leggibile, con massimali, franchigie ed esclusioni.
Requisiti
Sezione intitolata “Requisiti”Per utilizzare Charlie è necessario che:
- La tua agenzia disponga di una licenza RISKASS attiva. Se la licenza è scaduta o in stato di trial terminato, la chat mostrerà un messaggio “Trial scaduto” e non sarà possibile interagire con l’assistente.
- La chiave di connessione Gemini sia correttamente configurata nelle impostazioni della piattaforma.
Funzionalità in dettaglio
Sezione intitolata “Funzionalità in dettaglio”Questa sezione della documentazione approfondisce ogni aspetto della chat AI:
- L’interfaccia della chat — Descrizione dell’interfaccia, dei pulsanti e degli elementi visivi della chat.
- @menzioni clienti — Come caricare i dati di un cliente nel contesto della conversazione.
- @menzioni polizze e CGA — Come consultare polizze e condizioni generali direttamente dalla chat.
- Confronto polizze nella chat — Come confrontare più polizze e utilizzare il pannello comparativo.
- Questionari dalla chat — Come inviare questionari di analisi del rischio senza uscire dalla conversazione.
- Gestione conversazioni — Come salvare, cercare, rinominare e organizzare le conversazioni.
- Comandi centralino VIS — Come consultare lo storico chiamate e le statistiche telefoniche.